Explorar el tesoro de datos de Finanzas descentralizadas: Análisis completo de las funciones de DefiLlama

DeFiLlama se ha convertido en una poderosa plataforma de agregación de datos de Finanzas descentralizadas. Este artículo presentará de manera integral las diversas funciones de DeFiLlama, ayudando a los lectores a aprovechar al máximo esta herramienta para extraer información valiosa en el campo de las Finanzas descentralizadas.

Finanzas descentralizadas总览

DeFiLlama proporciona una vista panorámica del ecosistema de Finanzas descentralizadas:

• Muestra el volumen total de fondos bloqueados del ecosistema DeFi (TVL)
• Clasificar los protocolos según el TVL
• Se puede filtrar el ranking por cadena pública

Cabe destacar que Lido ha saltado a la cima debido a la fusión de Ethereum, y su 99,2% del TVL proviene de ETH.

Datos de cadena pública

Datos detallados de cada cadena pública:

• Clasificación según TVL/número de protocolos/cambio/número de monedas estables
• Se puede clasificar en EVM, no EVM, Rollup, Cosmos, cadenas paralelas, etc.

Al observar los cambios de TVL en 7 días/1 mes, se pueden descubrir nuevos proyectos que se lanzan. La cantidad de monedas estables refleja el grado de desarrollo de la infraestructura DeFi de la cadena pública.

Proyectos sin emisión de monedas

• Protocolos DeFi no emitidos ordenados por tiempo de financiamiento

Los datos se actualizan lentamente, pero aún hay un cierto valor de descubrimiento de Alpha. Se recomienda considerar esto junto con el tiempo de lanzamiento del proyecto.

Tesorería del protocolo

• Clasificado por la cantidad total del tesoro
• Mostrar la proporción de varios tokens en la tesorería

Disponer de fondos suficientes no equivale a un desarrollo rápido. Poseer grandes cantidades de su propio token puede significar que hay poca circulación en el mercado o que el DAO se convierte en el mayor vendedor. Las criptomonedas no estables representan un riesgo para el tesoro.

Oráculo

• Ordenar por el valor total garantizado (TVS)
• Situación del protocolo de cada servicio de oráculo

Chainlink es el líder indiscutible de la industria. Pero los datos no son equivalentes a la cantidad real de servicios, existe cierta ambigüedad.

Protocolo más copiado

• Ver los protocolos de Finanzas descentralizadas más bifurcados

Los líderes de la industria son los que han sido copiados en gran medida. Los desarrolladores pueden encontrar nuevas oportunidades de prueba en esto.

Líderes en los subsectores de Finanzas descentralizadas de las diferentes cadenas públicas

• Ver los principales proyectos de diversas cadenas públicas en diferentes Finanzas descentralizadas subsectores.
• Cubriendo: staking líquido, CDP, DEX, préstamos, agregación de rendimientos, puentes跨链等

Los principales ecosistemas de cadenas públicas están diversificándose en múltiples cadenas, mientras que los principales ecosistemas más pequeños también están buscando un mercado más grande a través de múltiples cadenas. Los servicios que faltan en el ecosistema de cadenas públicas podrían convertirse en nuevas oportunidades.

Comparación de protocolos

• Soporte para seleccionar múltiples protocolos para comparar TVL en la línea de tiempo

Comparar proyectos en la misma pista puede ser valioso. Esta función también se puede ampliar a la comparación de indicadores como ingresos, número de usuarios, FDV, etc.

Uso de tokens

• Consultar el uso de tokens en Finanzas descentralizadas

Los datos provienen de la cadena, pero no son lo suficientemente completos, limitándose a los proyectos incluidos en DeFiLlama. Datos interesantes como el uso de 34.9 mil millones de USDT en JustLend.

Finanzas descentralizadas

• Cantidad de proyectos DeFi por categoría, datos como TVL, etc.

DeFiLlama clasifica las Finanzas descentralizadas en 31 categorías. Entre ellas, los campos con menos proyectos como privacidad, oráculos, granjas de apalancamiento, préstamos sin garantía, opciones exóticas, préstamos de activos reales, podrían presentar oportunidades.

Nuevos proyectos listados

• Proyectos recientemente incluidos por DeFiLlama

Nota que "reciente" se refiere al momento en que fue incluido y no al momento en que se lanzó en la mainnet, lo que puede tener un desfase.

Lenguaje de programación

• Porcentaje de diferentes lenguajes de programación en Finanzas descentralizadas
• Comparación de idiomas según TVL
• Proporción de protocolos de Solana de código abierto/no abierto

Si deseas obtener más información sobre los datos de desarrolladores, puedes consultar el sitio web de datos de Electric Capital.

Datos de ingresos

piscina de liquidez

• Piscinas de liquidez clasificadas por TVL
• Cubre 5327 pools de 275 protocolos en 59 cadenas.

Además de los activos principales, GLP y GMX del ecosistema GMX están entre los primeros.

Estrategia Delta Neutral

• Selecciona el token de colateral, selecciona automáticamente la estrategia
• Calcular el rendimiento total de cada componente de la estrategia

Actualmente hay pocos fondos en seguimiento, solo para referencia.

estrategia de largo y corto

• Dado un token, muestra todos los pools de liquidez soportados y las estrategias de largo y corto delta neutrales en el mercado de contratos perpetuos de CEX.
• Considerar la tasa de financiación de CEX y calcular el rendimiento anualizado de las Finanzas descentralizadas.

Actualmente, el CEX con el que colaboramos es OKX, y las plataformas descentralizadas incluyen Venus, Ankr, WOOFi, entre otras.

Préstamos apalancados

• Buscar datos como APY cíclico, APY de suministro, LTV, etc. de diferentes proyectos de préstamos apalancados.
• 158 pools que cubren 23 cadenas y 291 protocolos

En comparación con otras cadenas, hay más proyectos en la cadena BNB y el APY circulante es más alto.

préstamos

• Clasificación basada en los ingresos del proyecto de préstamo, LTV, oferta y demanda, etc.
• 777 fondos de liquidez que cubren 23 cadenas y 291 protocolos

Resumen de ganancias

• Buscar el APY medio y la distribución de una sola criptomoneda
• Ver el APY de una criptomoneda en diferentes grupos de proyectos
• Comparación de visualización de datos APY

El panel de visualización es adecuado para realizar informes de análisis de datos de staking.

piscina de stablecoins

• 422 pools que cubren 275 protocolos en 59 cadenas
• Mostrar el TVL de cada piscina de stablecoin, Base APY, Reward APY, APY promedio de 30 días

Las altas APY son principalmente subsidiadas por recompensas de tokens del proyecto. Además de Ethereum, también vale la pena prestar atención a algunos pools de stablecoins de L2.

piscina halal

• Seguimiento de 59 cadenas, 36 protocolos y 5273 pools
• Incluye DEX de intercambio simple, granjas de rendimiento único, staking de liquidez y LP entre cadenas, etc.
• "Halal" se puede entender como un grupo simple y seguro.

El TVL del pool DAI-USDC de Arrakis Finance es de 280 millones de dólares, aún no se ha emitido un token, solo hay ingresos de Base.

Agregador de operaciones

• Agregar múltiples agregadores para proporcionar la mejor ruta de negociación
• Calcular los resultados de las transacciones y los costos asociados
• Deslizamiento personalizable

Algunos agregadores ofrecen descuentos, puedes seleccionar la ruta aquí primero y luego buscar descuentos en el agregador correspondiente.

Agregador de préstamos

• Introducir tokens de garantía y préstamo, ver todos los protocolos de préstamo
• Calcular el costo de cada préstamo, considerando incentivos, APR de depósitos y préstamos, etc.
• Enumerar todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV

Transparencia de los intercambios centralizados

• Flujos de activos, activos netos y otros datos de los intercambios centralizados

Actualmente, OKX tiene un flujo neto mensual de 240 millones de dólares, mientras que Binance tiene un flujo neto mensual de salida de 2,070 millones de dólares. No toda la salida neta de los TOP 5 se ha trasladado a los intercambios con entrada neta en el TOP 10, lo que podría significar una transferencia de más de 1,500 millones de activos a la cadena. Es importante prestar atención a los intercambios con entrada neta en el mercado bajista.

Datos de liquidación

• Total de liquidaciones de cada cadena y protocolo
• Total de liquidación en caso de una caída del 20%
• Situación de liquidación de las 100 mayores posiciones

El precio de liquidación más alto de ETH/USD en el top 10 es de 1088 dólares, el 12/15 es de aproximadamente 1290 dólares, y el 18 es de 1547 dólares, lo cual es bastante especial.

Datos de volumen de transacciones

• Clasificación del volumen de transacciones DEX diario/semanal/mensual
• Estadísticas de volumen de transacciones, cambios, TVL, participación de mercado y acumulado por cadena
• Ranking del volumen de operaciones de opciones y datos relacionados ( presentan defectos )

Actualmente, el volumen de transacciones de opciones de Lyra representa más del 56% de los datos estadísticos, ocupando una posición de liderazgo absoluto.

Ingresos y gastos

• Lista de proyectos clasificados por ingresos y gastos

Las primeras 50 categorías de proyectos de ingresos incluyen: cadena pública/Rollup( venta de espacio en bloques), tarifas de DEX(, recompensas de staking de liquidez), opciones/futuros/prestamos, mercado de NFT/prestamos, CDP, activos sintéticos, oráculos, etc.

Fenómeno interesante: proyectos con un valor de mercado de miles de millones de dólares pueden tener ingresos de solo unos pocos millones, y la mayor parte de las ganancias no llega a manos de los poseedores de tokens.

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