El Primer Fondo Cotizado AlphaDEX de Materiales (FXZ) se lanzó el 05/08/2007 y es un fondo cotizado de beta inteligente diseñado para ofrecer una amplia exposición a la categoría de ETFs de Materiales en el mercado.
¿Qué son los ETFs de Smart Beta?
Los productos que se basan en índices ponderados por capitalización de mercado, que son estrategias diseñadas para reflejar un segmento específico del mercado o el mercado en su conjunto, han dominado tradicionalmente la industria de los ETF.
Los índices ponderados por capitalización de mercado son excelentes para los inversores que creen en la eficiencia del mercado. Proporcionan una manera de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado.
Sin embargo, algunos inversores creen en la posibilidad de superar al mercado a través de una selección excepcional de acciones y eligen un tipo diferente de fondo que sigue estrategias no ponderadas por capitalización: smart beta.
Estos índices intentan seleccionar acciones que tienen mejores posibilidades de rendimiento en relación riesgo-retorno, basándose en ciertas características fundamentales o una combinación de tales características.
Esta área ofrece muchas opciones de inversión diferentes, como la ponderación igual más simple, la ponderación fundamental y las metodologías de ponderación basadas en la volatilidad/momento; sin embargo, no todas estas estrategias pueden ofrecer resultados superiores.
Patrocinador del fondo & Índice
El fondo es gestionado por First Trust Advisors. FXZ ha logrado acumular activos de más de 215.12 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los ETFs de tamaño promedio en los ETFs de Materiales. Este fondo en particular, antes de tarifas y gastos, busca igualar el rendimiento del Índice StrataQuant de Materiales.
El Índice de Materiales StrataQuant es un índice ponderado por igual en dólares modificado diseñado por el AMEX para identificar y seleccionar objetivamente acciones del Índice Russell 1000 que pueden generar alfa positivo en relación con los índices de estilo pasivo tradicionales a través del uso de la metodología de filtrado AlphaDEX.
Costo & Otros Gastos
Los inversores también deben prestar atención a la relación de gastos de un ETF. Los productos de menor costo producirán mejores resultados que aquellos con un costo más alto, suponiendo que todas las demás métricas se mantengan iguales.
Los gastos operativos anuales son del 0.61% para FXZ, lo que lo coloca a la par con la mayoría de los productos similares en el mercado.
Tiene un rendimiento de dividendos acumulado de 12 meses del 1.83%.
Exposición por Sector y Principales Participaciones
Mientras que los ETF ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, un análisis profundo de las participaciones de un fondo es un ejercicio valioso. Y, la mayoría de los ETF son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Representando el 83.9% de la cartera, el fondo tiene la mayor asignación al sector de Materiales; los industriales y la energía completan los tres primeros.
La historia continúaTeniendo en cuenta las participaciones individuales, Eastman Chemical Company (EMN) representa aproximadamente el 4.84% del total de activos del fondo, seguido por Alcoa Corporation (AA) y Mueller Industries, Inc. (MLI).
Sus 10 principales participaciones representan aproximadamente el 44.65% de los activos totales bajo gestión de FXZ.
Rendimiento y Riesgo
Hasta ahora, este año, FXZ ha ganado aproximadamente un 3.53%, y ha bajado aproximadamente un -10.41% en el último año ( hasta el 31/07/2025). Durante este último período de 52 semanas, el fondo ha negociado entre $46.76 y $67.64.
El ETF tiene un beta de 1.12 y una desviación estándar del 23.42% en el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 38 participaciones, tiene una exposición más concentrada que sus pares.
Alternativas
El ETF AlphaDEX de Materias Primas de First Trust es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de ETFs de Materias Primas del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en este ámbito que los inversores podrían considerar.
El FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) sigue el índice Morningstar Global Upstream Natural Resources y el Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) sigue el índice Materials Select Sector. El FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF tiene $4.77 mil millones en activos, el Materials Select Sector SPDR ETF tiene $5.29 mil millones. GUNR tiene una relación de gastos del 0.46% y XLB cambia un 0.08%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETF tradicionales ponderados por capitalización de mercado que tienen como objetivo igualar los rendimientos de los ETF de Materiales.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que se ajusten a sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
Primer Trust Materials AlfaDEX ETF (FXZ): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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¿Es el ETF First Trust Materials AlphaDEX (FXZ) un ETF fuerte en este momento?
El Primer Fondo Cotizado AlphaDEX de Materiales (FXZ) se lanzó el 05/08/2007 y es un fondo cotizado de beta inteligente diseñado para ofrecer una amplia exposición a la categoría de ETFs de Materiales en el mercado.
¿Qué son los ETFs de Smart Beta?
Los productos que se basan en índices ponderados por capitalización de mercado, que son estrategias diseñadas para reflejar un segmento específico del mercado o el mercado en su conjunto, han dominado tradicionalmente la industria de los ETF.
Los índices ponderados por capitalización de mercado son excelentes para los inversores que creen en la eficiencia del mercado. Proporcionan una manera de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado.
Sin embargo, algunos inversores creen en la posibilidad de superar al mercado a través de una selección excepcional de acciones y eligen un tipo diferente de fondo que sigue estrategias no ponderadas por capitalización: smart beta.
Estos índices intentan seleccionar acciones que tienen mejores posibilidades de rendimiento en relación riesgo-retorno, basándose en ciertas características fundamentales o una combinación de tales características.
Esta área ofrece muchas opciones de inversión diferentes, como la ponderación igual más simple, la ponderación fundamental y las metodologías de ponderación basadas en la volatilidad/momento; sin embargo, no todas estas estrategias pueden ofrecer resultados superiores.
Patrocinador del fondo & Índice
El fondo es gestionado por First Trust Advisors. FXZ ha logrado acumular activos de más de 215.12 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los ETFs de tamaño promedio en los ETFs de Materiales. Este fondo en particular, antes de tarifas y gastos, busca igualar el rendimiento del Índice StrataQuant de Materiales.
El Índice de Materiales StrataQuant es un índice ponderado por igual en dólares modificado diseñado por el AMEX para identificar y seleccionar objetivamente acciones del Índice Russell 1000 que pueden generar alfa positivo en relación con los índices de estilo pasivo tradicionales a través del uso de la metodología de filtrado AlphaDEX.
Costo & Otros Gastos
Los inversores también deben prestar atención a la relación de gastos de un ETF. Los productos de menor costo producirán mejores resultados que aquellos con un costo más alto, suponiendo que todas las demás métricas se mantengan iguales.
Los gastos operativos anuales son del 0.61% para FXZ, lo que lo coloca a la par con la mayoría de los productos similares en el mercado.
Tiene un rendimiento de dividendos acumulado de 12 meses del 1.83%.
Exposición por Sector y Principales Participaciones
Mientras que los ETF ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, un análisis profundo de las participaciones de un fondo es un ejercicio valioso. Y, la mayoría de los ETF son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Representando el 83.9% de la cartera, el fondo tiene la mayor asignación al sector de Materiales; los industriales y la energía completan los tres primeros.
La historia continúaTeniendo en cuenta las participaciones individuales, Eastman Chemical Company (EMN) representa aproximadamente el 4.84% del total de activos del fondo, seguido por Alcoa Corporation (AA) y Mueller Industries, Inc. (MLI).
Sus 10 principales participaciones representan aproximadamente el 44.65% de los activos totales bajo gestión de FXZ.
Rendimiento y Riesgo
Hasta ahora, este año, FXZ ha ganado aproximadamente un 3.53%, y ha bajado aproximadamente un -10.41% en el último año ( hasta el 31/07/2025). Durante este último período de 52 semanas, el fondo ha negociado entre $46.76 y $67.64.
El ETF tiene un beta de 1.12 y una desviación estándar del 23.42% en el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 38 participaciones, tiene una exposición más concentrada que sus pares.
Alternativas
El ETF AlphaDEX de Materias Primas de First Trust es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de ETFs de Materias Primas del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en este ámbito que los inversores podrían considerar.
El FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) sigue el índice Morningstar Global Upstream Natural Resources y el Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) sigue el índice Materials Select Sector. El FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF tiene $4.77 mil millones en activos, el Materials Select Sector SPDR ETF tiene $5.29 mil millones. GUNR tiene una relación de gastos del 0.46% y XLB cambia un 0.08%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETF tradicionales ponderados por capitalización de mercado que tienen como objetivo igualar los rendimientos de los ETF de Materiales.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que se ajusten a sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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Primer Trust Materials AlfaDEX ETF (FXZ): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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