Protocolo de activos Solana Metaplex: los beneficiarios invisibles de la ola de memes
1. Introducción
En el actual ciclo de mercado alcista, el desarrollo de Solana es el más destacado. Ya sea en el número de direcciones activas o en los ingresos por tarifas, la cuota de mercado de Solana en L1 se ha ampliado rápidamente:
La participación de direcciones activas ha aumentado del 3.48% al 56.83%, un crecimiento interanual del 1533%
La participación de ingresos por comisiones ha aumentado del 0.62% al 28.92%, un crecimiento interanual del 4564%
La ola de memes es el motor central que impulsa el rápido crecimiento de diversos indicadores de Solana. Aparte de Solana, DEX como Raydium también se benefician enormemente del comercio de memes.
Este artículo se centrará en otro proyecto que se beneficia de la ola de emisión de activos de Solana: Metaplex, discutiendo principalmente los siguientes aspectos:
La posición de negocio y el modelo comercial de Metaplex
Desempeño de los datos comerciales de Metaplex
El equipo de Metaplex y su situación de financiación
El nivel de valoración actual de Metaplex
2. La定位 y el modelo de negocio de Metaplex
Metaplex es un sistema de creación, venta y gestión de activos digitales basado en Solana y que soporta blockchain SVM, proporcionando herramientas y estándares para que desarrolladores, creadores y empresas construyan aplicaciones descentralizadas. Los tipos de activos soportados incluyen NFT, FT, RWA, activos de juegos, activos DePIN, entre otros.
Metaplex recientemente también expandirá sus operaciones al campo de servicios de indexación de datos y disponibilidad de datos, y se espera que se convierta en uno de los proyectos de servicios básicos multidisciplinarios más importantes del ecosistema de Solana.
2.1 Matriz de productos de Metaplex
Los principales productos de Metaplex incluyen:
Core: nuevo estándar NFT de nueva generación, adopta "diseño de cuenta única"
Bubblegum: utilizado para crear y gestionar programas de NFT comprimidos ( cNFT )
Token Metadata: añadir datos adicionales a los activos en Solana
Candy Machine: programa comúnmente utilizado para la acuñación y emisión de NFT
MPL-Hybrid: solución de almacenamiento y gestión de NFT híbrida
Fusion: función de fusión de NFT
Hydra: solución de acuñación de NFT a gran escala
Aura: red descentralizada de indexación y disponibilidad de datos para Solana y SVM
2.2 El modelo de negocio de Metaplex
Metaplex cobra por ofrecer servicios relacionados con activos en cadena. Sus tarifas están dirigidas principalmente a pequeños proyectos o usuarios minoristas que utilizan grandes proyectos, incluyendo a los creadores de tokens homogéneos y a los usuarios individuales que acuñan NFTs.
La ventaja de este modelo de negocio es:
Los usuarios pequeños no son muy sensibles al precio
Proyectos grandes pueden servir como canales de distribución de servicios
La comunidad de usuarios es dispersa, con un poder de negociación relativamente débil.
Los principales cargos de Metaplex en Solana incluyen:
Acuñación de NFT: 0.0015 SOL/vez
Uso de Token Metadata:0.01 SOL/vez
2.3 La muralla de Metaplex
La ventaja competitiva de Metaplex proviene principalmente de "altos costos de conversión" y "establecimiento de estándares":
Los usuarios dependen en gran medida de los altos costos de cambio.
El formato de activos de Metaplex se convierte en el estándar de facto del ecosistema de Solana.
Estas barreras de entrada hacen que Metaplex carezca de competidores fuertes dentro del ecosistema Solana, garantizando su sólida rentabilidad.
3. Datos de negocio de Metaplex: crecimiento sólido en indicadores clave
3.1 Usuarios activos mensuales
Hasta noviembre de 2024, el número de usuarios activos mensuales de Metaplex fue de 844,966, alcanzando un récord histórico, con un crecimiento interanual del 253%.
3.2 protocolo de acuñación de activos
En noviembre, el número total de tipos de activos emitidos superó los 1.44 millones, alcanzando un máximo histórico. De ellos, el 94% son tokens homogéneos y el 6% son NFT. Esta proporción era del 18.6% frente al 81.4% en enero de este año.
3.3 protocolo ingresos
Hasta noviembre de 2024, los ingresos mensuales del protocolo Metaplex alcanzaron los 3.3 millones de dólares, también estableciendo un récord histórico.
Cabe destacar que los ingresos de Metaplex están en crecimiento orgánico, sin subsidios de tokens.
4. Equipo Metaplex: OG del ecosistema cercano al núcleo de Solana
El fundador de Metaplex, Stephen Hess, fue un empleado temprano de Solana y participó en el desarrollo de varios proyectos importantes.
En enero de 2022, Metaplex recibió una inversión estratégica de 46 millones de dólares de instituciones como Multicoin y Jump, con una valoración de aproximadamente 450 millones de dólares.
El equipo actualmente está formado por unas 10 personas, es bastante compacto pero tiene una fuerte capacidad de entrega de productos.
En septiembre de 2024, instituciones reconocidas, incluyendo Pantera Capital y ParaFi Capital, adquirieron una gran cantidad de tokens MPLX de Wave Digital Assets.
5. MPLX: utilidad y nivel de valoración del token
5.1 Información básica sobre el token
MPLX tiene un suministro total de 1,000 millones, actualmente su tasa de circulación es del 75.6%.
5.2 utilidad del token
Votación de gobernanza
El 50% de los ingresos del protocolo se utilizan para recomprar.
Podría convertirse en activos de staking de nodos Aura en el futuro.
5.3 protocolo estimación
En comparación con Raydium, que también se beneficia del auge de los Meme, la valoración de Metaplex es ligeramente más alta.
5.4 Factores impulsores potenciales y riesgos
Ventajas:
Ocupa la posición ecológica superior en los servicios de activos
PMF del producto verificado, hay una fortaleza comercial
Ampliar activamente nuevas curvas de crecimiento
El equipo tiene un excelente historial.
Los tokens tienen un mecanismo de recompra, con una capitalización de mercado relativamente baja.
Potencial impulso alcista:
Apareció una nueva pista activa en el ecosistema Solana
Lanzamiento en una plataforma de negociación más grande
Aumentar las tarifas de servicio
Riesgos potenciales:
La disminución del fervor por los memes ha llevado a una reducción de los ingresos
El modelo de ingresos es difícil de mantener
resumen
Metaplex en realidad es un protocolo básico que sirve a todos los tipos de activos del ecosistema de Solana, y es un beneficiario directo de la fiebre de los Meme. Para los inversores que tienen confianza en el desarrollo del ecosistema de Solana, Metaplex merece atención a largo plazo.
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TestnetScholar
· hace10h
Meme shitcoin del gran padre de la infraestructura
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BrokeBeans
· 07-30 04:21
La shitcoin ha entrado y está ganando a lo grande.
Infraestructura de activos Solana Metaplex: el ganador invisible en la ola de memes
Protocolo de activos Solana Metaplex: los beneficiarios invisibles de la ola de memes
1. Introducción
En el actual ciclo de mercado alcista, el desarrollo de Solana es el más destacado. Ya sea en el número de direcciones activas o en los ingresos por tarifas, la cuota de mercado de Solana en L1 se ha ampliado rápidamente:
La ola de memes es el motor central que impulsa el rápido crecimiento de diversos indicadores de Solana. Aparte de Solana, DEX como Raydium también se benefician enormemente del comercio de memes.
Este artículo se centrará en otro proyecto que se beneficia de la ola de emisión de activos de Solana: Metaplex, discutiendo principalmente los siguientes aspectos:
2. La定位 y el modelo de negocio de Metaplex
Metaplex es un sistema de creación, venta y gestión de activos digitales basado en Solana y que soporta blockchain SVM, proporcionando herramientas y estándares para que desarrolladores, creadores y empresas construyan aplicaciones descentralizadas. Los tipos de activos soportados incluyen NFT, FT, RWA, activos de juegos, activos DePIN, entre otros.
Metaplex recientemente también expandirá sus operaciones al campo de servicios de indexación de datos y disponibilidad de datos, y se espera que se convierta en uno de los proyectos de servicios básicos multidisciplinarios más importantes del ecosistema de Solana.
2.1 Matriz de productos de Metaplex
Los principales productos de Metaplex incluyen:
2.2 El modelo de negocio de Metaplex
Metaplex cobra por ofrecer servicios relacionados con activos en cadena. Sus tarifas están dirigidas principalmente a pequeños proyectos o usuarios minoristas que utilizan grandes proyectos, incluyendo a los creadores de tokens homogéneos y a los usuarios individuales que acuñan NFTs.
La ventaja de este modelo de negocio es:
Los principales cargos de Metaplex en Solana incluyen:
2.3 La muralla de Metaplex
La ventaja competitiva de Metaplex proviene principalmente de "altos costos de conversión" y "establecimiento de estándares":
Estas barreras de entrada hacen que Metaplex carezca de competidores fuertes dentro del ecosistema Solana, garantizando su sólida rentabilidad.
3. Datos de negocio de Metaplex: crecimiento sólido en indicadores clave
3.1 Usuarios activos mensuales
Hasta noviembre de 2024, el número de usuarios activos mensuales de Metaplex fue de 844,966, alcanzando un récord histórico, con un crecimiento interanual del 253%.
3.2 protocolo de acuñación de activos
En noviembre, el número total de tipos de activos emitidos superó los 1.44 millones, alcanzando un máximo histórico. De ellos, el 94% son tokens homogéneos y el 6% son NFT. Esta proporción era del 18.6% frente al 81.4% en enero de este año.
3.3 protocolo ingresos
Hasta noviembre de 2024, los ingresos mensuales del protocolo Metaplex alcanzaron los 3.3 millones de dólares, también estableciendo un récord histórico.
Cabe destacar que los ingresos de Metaplex están en crecimiento orgánico, sin subsidios de tokens.
4. Equipo Metaplex: OG del ecosistema cercano al núcleo de Solana
El fundador de Metaplex, Stephen Hess, fue un empleado temprano de Solana y participó en el desarrollo de varios proyectos importantes.
En enero de 2022, Metaplex recibió una inversión estratégica de 46 millones de dólares de instituciones como Multicoin y Jump, con una valoración de aproximadamente 450 millones de dólares.
El equipo actualmente está formado por unas 10 personas, es bastante compacto pero tiene una fuerte capacidad de entrega de productos.
En septiembre de 2024, instituciones reconocidas, incluyendo Pantera Capital y ParaFi Capital, adquirieron una gran cantidad de tokens MPLX de Wave Digital Assets.
5. MPLX: utilidad y nivel de valoración del token
5.1 Información básica sobre el token
MPLX tiene un suministro total de 1,000 millones, actualmente su tasa de circulación es del 75.6%.
5.2 utilidad del token
5.3 protocolo estimación
En comparación con Raydium, que también se beneficia del auge de los Meme, la valoración de Metaplex es ligeramente más alta.
5.4 Factores impulsores potenciales y riesgos
Ventajas:
Potencial impulso alcista:
Riesgos potenciales:
resumen
Metaplex en realidad es un protocolo básico que sirve a todos los tipos de activos del ecosistema de Solana, y es un beneficiario directo de la fiebre de los Meme. Para los inversores que tienen confianza en el desarrollo del ecosistema de Solana, Metaplex merece atención a largo plazo.