A medida que las finanzas tradicionales comprenden gradualmente la perspectiva de la cadena de bloques, y los innovadores nativos de criptomonedas lideran el camino, el campo de los activos digitales está cambiando rápidamente. Desarrollos como las acciones tokenizadas y los estándares de seguridad modernos están impulsando las conversaciones de toda la industria en eventos globales. Adam Levine, Vicepresidente Senior de Desarrollo Corporativo y Asociaciones de Fireblocks y CEO de Fireblocks Trust Company, se encuentra en la intersección de estos avances. En Sunnycan, en la Riviera francesa, Levine compartió opiniones sinceras sobre el progreso regulatorio, la tokenización y el estado actual de la adopción institucional de las criptomonedas en una conversación con BeInCrypto. Comprensión institucional, velocidad de adopción y evolución de la curva de riesgo Estamos viendo que las conversaciones se vuelven más inteligentes, ¿verdad? En el pasado, siempre buscaba razones para negarse, ya fuera señalando la regulación o afirmando que la tecnología no funcionaba. Pero lo que estamos viendo ahora es que las instituciones tradicionales están viendo pruebas de la escala y la velocidad que blockchain puede alcanzar en el mundo de las criptomonedas. Ahora, están empezando a pensar realmente en cómo pueden hacerlo de forma más inteligente y mejor con esta tecnología. Como resultado, la naturaleza de la conversación está mejorando. El equipo técnico realmente está comenzando a comprender las diferencias entre la infraestructura en diferentes protocolos, así como las limitaciones y oportunidades de los contratos inteligentes. Entonces, en general, es bueno ver que ya no están mirando lo negativo, sino pensando en las posibilidades de lograr resultados comerciales. No es de extrañar que los bancos nunca sean los más rápidos, ¿verdad? Pero los equipos nativos de criptomonedas que siempre están a la vanguardia pueden ejecutar más rápido. Son diferentes partes interesadas. Lo que hemos visto es que algunas de estas empresas nativas de criptomonedas se han convertido en negocios más maduros. Y las empresas de tecnología financiera y los nuevos tipos de bancos están en el medio, y todavía tienen esas partes interesadas en las que hay que pensar en todos los diferentes tipos de riesgo, pero se mueven mucho más rápido que los bancos tradicionales. Entonces, una vez que los bancos realmente tomen medidas, se sentirá el impacto, pero definitivamente estas empresas nativas de criptomonedas, y ahora el nuevo tipo de fintechs bancarias, están comenzando a ver el impacto más rápido. Liquidez, interoperabilidad y el auge de la capa 2 Hemos visto de muchas maneras, ya sea la capa 1 o la capa 2, todas tienen estrategias similares cuando se trata de ingresar al mercado. Están buscando un nicho en el que puedan diferenciarse, y están utilizando sus fondos para proporcionar incentivos que realmente importan para impulsar la adopción de ellos por parte de la industria. No hay nada de malo en eso. Y eso es algo bueno. Pero esto significa que ciertos tipos de activos se tokenizan en una cadena y no en otra. Ahora tienes estos diferentes pools de liquidez. Se puede decir lo mismo de las stablecoins, ¿verdad? Tener USDC o USDT en un protocolo, pero quieres comprar activos en otro, eso no funcionará, ¿verdad? Así que te estás encontrando con estos problemas, y muchos proveedores de stablecoin dicen, genial, voy a obtener un incentivo para entregar de forma nativa en múltiples protocolos. Esto no es lo más efectivo. Así que lo que es emocionante es la innovación que estamos viendo en términos de interoperabilidad. Las empresas con las que trabajamos en estrecha colaboración, LayerZero, Ownera, Chainlink, Wormhole, están proporcionando soluciones de interoperabilidad muy importantes que ayudarán a resolver el problema de las stablecoins que están tokenizadas en una cadena de bloques pero necesitan comprarla en otra. La gente ya no tiene que pensar en eso, está bien, hay USDC en Polygon, hay USDC en ETH, pero quiero comprar activos en Base, ¿y ahora qué? Estas soluciones son críticas, provienen de cripto-nativos, pero incluso ejemplos como Biddle y Kinexis y JPM son POC reales y entregas de producción que dependen de estos socios temporales. Estándares de seguridad en criptomonedas y MPC MPC es el estándar de oro para la calidad de la seguridad utilizada en su billetera. El lugar donde controlan las teclas es crucial. Desafortunadamente, muchas personas todavía piensan en multisig como MPC o computación multipartita. Aparentemente no es así. Esto puede parecer obvio, pero podemos señalar algunos hacks muy públicos muy grandes o como ejemplos de multisig detrás de escena. Si no quieres comprar pescado barato o seguridad, tienes que centrarte en una determinada versión de MPC. Obviamente, creemos que nuestra experiencia y resistencia demostrada es por donde hay que empezar, pero el MPC tiene que ser el estándar. Creo que el panorama regulatorio y el progreso de los activos digitales están muy por delante del año pasado, probablemente debido a los cambios en el mercado estadounidense. Cada regulador del mercado debe tener en cuenta sus propias preocupaciones, y algunos, como VARA, se han adelantado a la curva durante algún tiempo. Sin embargo, a medida que viajo por el mundo, veo grandes instituciones que se preguntan qué pasará en los Estados Unidos porque será una señal. Y las primeras semanas del actual gobierno federal hicieron algunos cambios muy grandes, mostrando no solo a los actores financieros tradicionales en los Estados Unidos, sino también al mundo, que los activos tokenizados, blockchain, criptomonedas son posibles. Ahora estamos empezando a ver cambios en la comunidad reguladora. La Ley Genius será vital no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Esto envía una señal a los bancos, los actores tradicionales y los proveedores de servicios de pago. Deberían estar inclinados a esto. Adopción de centros de tokenización y casos de uso El motor de tokenización es excelente. Te permite tokenizar lo que quieras utilizando nuestra biblioteca de contratos inteligentes. Pero estamos pensando en un sistema más abierto. Por lo tanto, si tienes un contrato inteligente desarrollado por ti mismo, o un contrato inteligente desarrollado por uno de tus socios (como Tokeny), y quieres llevarlo a Mint and Burn, definitivamente puedes. Estamos viendo algunos casos de uso realmente buenos para algunos de nuestros clientes, como la tokenización de deuda privada, la tokenización de capital y su incorporación a nuevos mercados. Es fantástico. Todavía estamos viendo algunos casos marginales extraños en los que la gente quiere tokenizar vinos o recursos de grado de inversión. El motor de tokenización funciona bien. Lo que no se dijo en el escenario: el anuncio de DeFi institucional y la reacción competitiva de Robinhood fue definitivamente muy interesante. Escuchamos a la gente hablar de cómo los europeos pueden acceder fácilmente a las acciones estadounidenses a través de una aplicación increíblemente sencilla. Están muy emocionados de ver cómo responde el resto del mercado, algunos de los grandes bancos. Entonces, no se trata solo de Robinhood y sus ...... impacto. Los temas que siguen surgiendo son cómo los grandes gestores de activos y los fondos de cobertura están adoptando DeFi institucional y cuándo los bancos comenzarán a facilitar esto. Esta parece ser la clave. Conclusión Adam Levine, de Fireblocks, demuestra claramente la rápida evolución de la infraestructura de activos digitales, con las finanzas tradicionales que siguen cambiando constantemente hacia una adopción más inteligente, y las empresas de tecnología financiera y los equipos nativos de criptomonedas que impulsan la innovación rápida. Los desafíos de la interoperabilidad y la movilidad se están abordando a través de avances en soluciones de protocolo, mientras que los estándares de seguridad como MPC están estableciendo nuevos puntos de referencia. La evolución de la regulación está generando una confianza muy necesaria para las instituciones, y el aumento de los casos de uso de tokenización muestra que una industria madura está lista para la colaboración y el éxito generalizado. El progreso de la industria sigue estando estrechamente vinculado a la claridad regulatoria, las innovaciones competitivas de tecnología financiera y el compromiso con una seguridad sólida y una interoperabilidad sin interrupciones.
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Adam Levine de Fireblocks: ¿Cómo la adopción institucional y la interoperabilidad están cambiando los Activos Cripto?
A medida que las finanzas tradicionales comprenden gradualmente la perspectiva de la cadena de bloques, y los innovadores nativos de criptomonedas lideran el camino, el campo de los activos digitales está cambiando rápidamente. Desarrollos como las acciones tokenizadas y los estándares de seguridad modernos están impulsando las conversaciones de toda la industria en eventos globales. Adam Levine, Vicepresidente Senior de Desarrollo Corporativo y Asociaciones de Fireblocks y CEO de Fireblocks Trust Company, se encuentra en la intersección de estos avances. En Sunnycan, en la Riviera francesa, Levine compartió opiniones sinceras sobre el progreso regulatorio, la tokenización y el estado actual de la adopción institucional de las criptomonedas en una conversación con BeInCrypto. Comprensión institucional, velocidad de adopción y evolución de la curva de riesgo Estamos viendo que las conversaciones se vuelven más inteligentes, ¿verdad? En el pasado, siempre buscaba razones para negarse, ya fuera señalando la regulación o afirmando que la tecnología no funcionaba. Pero lo que estamos viendo ahora es que las instituciones tradicionales están viendo pruebas de la escala y la velocidad que blockchain puede alcanzar en el mundo de las criptomonedas. Ahora, están empezando a pensar realmente en cómo pueden hacerlo de forma más inteligente y mejor con esta tecnología. Como resultado, la naturaleza de la conversación está mejorando. El equipo técnico realmente está comenzando a comprender las diferencias entre la infraestructura en diferentes protocolos, así como las limitaciones y oportunidades de los contratos inteligentes. Entonces, en general, es bueno ver que ya no están mirando lo negativo, sino pensando en las posibilidades de lograr resultados comerciales. No es de extrañar que los bancos nunca sean los más rápidos, ¿verdad? Pero los equipos nativos de criptomonedas que siempre están a la vanguardia pueden ejecutar más rápido. Son diferentes partes interesadas. Lo que hemos visto es que algunas de estas empresas nativas de criptomonedas se han convertido en negocios más maduros. Y las empresas de tecnología financiera y los nuevos tipos de bancos están en el medio, y todavía tienen esas partes interesadas en las que hay que pensar en todos los diferentes tipos de riesgo, pero se mueven mucho más rápido que los bancos tradicionales. Entonces, una vez que los bancos realmente tomen medidas, se sentirá el impacto, pero definitivamente estas empresas nativas de criptomonedas, y ahora el nuevo tipo de fintechs bancarias, están comenzando a ver el impacto más rápido. Liquidez, interoperabilidad y el auge de la capa 2 Hemos visto de muchas maneras, ya sea la capa 1 o la capa 2, todas tienen estrategias similares cuando se trata de ingresar al mercado. Están buscando un nicho en el que puedan diferenciarse, y están utilizando sus fondos para proporcionar incentivos que realmente importan para impulsar la adopción de ellos por parte de la industria. No hay nada de malo en eso. Y eso es algo bueno. Pero esto significa que ciertos tipos de activos se tokenizan en una cadena y no en otra. Ahora tienes estos diferentes pools de liquidez. Se puede decir lo mismo de las stablecoins, ¿verdad? Tener USDC o USDT en un protocolo, pero quieres comprar activos en otro, eso no funcionará, ¿verdad? Así que te estás encontrando con estos problemas, y muchos proveedores de stablecoin dicen, genial, voy a obtener un incentivo para entregar de forma nativa en múltiples protocolos. Esto no es lo más efectivo. Así que lo que es emocionante es la innovación que estamos viendo en términos de interoperabilidad. Las empresas con las que trabajamos en estrecha colaboración, LayerZero, Ownera, Chainlink, Wormhole, están proporcionando soluciones de interoperabilidad muy importantes que ayudarán a resolver el problema de las stablecoins que están tokenizadas en una cadena de bloques pero necesitan comprarla en otra. La gente ya no tiene que pensar en eso, está bien, hay USDC en Polygon, hay USDC en ETH, pero quiero comprar activos en Base, ¿y ahora qué? Estas soluciones son críticas, provienen de cripto-nativos, pero incluso ejemplos como Biddle y Kinexis y JPM son POC reales y entregas de producción que dependen de estos socios temporales. Estándares de seguridad en criptomonedas y MPC MPC es el estándar de oro para la calidad de la seguridad utilizada en su billetera. El lugar donde controlan las teclas es crucial. Desafortunadamente, muchas personas todavía piensan en multisig como MPC o computación multipartita. Aparentemente no es así. Esto puede parecer obvio, pero podemos señalar algunos hacks muy públicos muy grandes o como ejemplos de multisig detrás de escena. Si no quieres comprar pescado barato o seguridad, tienes que centrarte en una determinada versión de MPC. Obviamente, creemos que nuestra experiencia y resistencia demostrada es por donde hay que empezar, pero el MPC tiene que ser el estándar. Creo que el panorama regulatorio y el progreso de los activos digitales están muy por delante del año pasado, probablemente debido a los cambios en el mercado estadounidense. Cada regulador del mercado debe tener en cuenta sus propias preocupaciones, y algunos, como VARA, se han adelantado a la curva durante algún tiempo. Sin embargo, a medida que viajo por el mundo, veo grandes instituciones que se preguntan qué pasará en los Estados Unidos porque será una señal. Y las primeras semanas del actual gobierno federal hicieron algunos cambios muy grandes, mostrando no solo a los actores financieros tradicionales en los Estados Unidos, sino también al mundo, que los activos tokenizados, blockchain, criptomonedas son posibles. Ahora estamos empezando a ver cambios en la comunidad reguladora. La Ley Genius será vital no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Esto envía una señal a los bancos, los actores tradicionales y los proveedores de servicios de pago. Deberían estar inclinados a esto. Adopción de centros de tokenización y casos de uso El motor de tokenización es excelente. Te permite tokenizar lo que quieras utilizando nuestra biblioteca de contratos inteligentes. Pero estamos pensando en un sistema más abierto. Por lo tanto, si tienes un contrato inteligente desarrollado por ti mismo, o un contrato inteligente desarrollado por uno de tus socios (como Tokeny), y quieres llevarlo a Mint and Burn, definitivamente puedes. Estamos viendo algunos casos de uso realmente buenos para algunos de nuestros clientes, como la tokenización de deuda privada, la tokenización de capital y su incorporación a nuevos mercados. Es fantástico. Todavía estamos viendo algunos casos marginales extraños en los que la gente quiere tokenizar vinos o recursos de grado de inversión. El motor de tokenización funciona bien. Lo que no se dijo en el escenario: el anuncio de DeFi institucional y la reacción competitiva de Robinhood fue definitivamente muy interesante. Escuchamos a la gente hablar de cómo los europeos pueden acceder fácilmente a las acciones estadounidenses a través de una aplicación increíblemente sencilla. Están muy emocionados de ver cómo responde el resto del mercado, algunos de los grandes bancos. Entonces, no se trata solo de Robinhood y sus ...... impacto. Los temas que siguen surgiendo son cómo los grandes gestores de activos y los fondos de cobertura están adoptando DeFi institucional y cuándo los bancos comenzarán a facilitar esto. Esta parece ser la clave. Conclusión Adam Levine, de Fireblocks, demuestra claramente la rápida evolución de la infraestructura de activos digitales, con las finanzas tradicionales que siguen cambiando constantemente hacia una adopción más inteligente, y las empresas de tecnología financiera y los equipos nativos de criptomonedas que impulsan la innovación rápida. Los desafíos de la interoperabilidad y la movilidad se están abordando a través de avances en soluciones de protocolo, mientras que los estándares de seguridad como MPC están estableciendo nuevos puntos de referencia. La evolución de la regulación está generando una confianza muy necesaria para las instituciones, y el aumento de los casos de uso de tokenización muestra que una industria madura está lista para la colaboración y el éxito generalizado. El progreso de la industria sigue estando estrechamente vinculado a la claridad regulatoria, las innovaciones competitivas de tecnología financiera y el compromiso con una seguridad sólida y una interoperabilidad sin interrupciones.