Informe de desarrollo de múltiples ecosistemas de LSD: gran trayectoria, proyecto en sus inicios
La semana pasada publicamos el informe del ecosistema LSDFi y el informe sobre el impacto de la actualización de Shanghái en LSD, centrándonos principalmente en Ethereum. Esto se debe a que solo el staking líquido de Ethereum ha traído más de 14,000 millones de dólares en fondos. Este informe explorará la situación y las dinámicas del desarrollo de LSD en otros ecosistemas de cadenas públicas, observando datos sobre el desarrollo de LSD en otros ecosistemas, tendencias y su impacto en la industria de LSD, y discutirá el diseño y la legitimidad de los productos LSD. Las cadenas públicas involucradas incluyen: BNB Chain, Cardano, Polygon, Solana, Polkadot, Avalanche, Cosmos, Aptos, entre otras.
BNB Chain
La tasa de staking de BNB actualmente es del 15.44%, con un rendimiento anual promedio de aproximadamente 2.84%. La plataforma de staking descentralizada más grande, Ankr, representa el 0.56% del volumen circulante.
Razones por las que el desarrollo de LSD en la cadena BNB es lento:
El protocolo DeFi nativo de BNB tiene altos rendimientos, más del 80% de los pares de negociación superan el rendimiento de staking.
Utilidad de BNB:
Como el token de la plataforma del intercambio Binance, se pueden obtener descuentos en tarifas y otros servicios.
Servicios como Binance Launchpad atraen a los usuarios a mantener BNB
Para los titulares de activos de negociación, obtener descuentos en tarifas en Binance o participar en productos DeFi de DEX, los rendimientos y la estabilidad son superiores a LSD. El potencial de LSD en BNB Chain es mucho menor que en la cadena ETH.
Cosmos
La tasa de staking de Cosmos Hub es de aproximadamente 61.96%, el rendimiento promedio del staking es del 25.92%, y se requiere esperar 21 días para retirar el staking. Dado que ATOM solo se utiliza como token de Cosmos Hub, las cadenas de aplicación en el ecosistema Cosmos no necesitan usar el token ATOM. Por lo tanto, al estadística, se debe considerar el protocolo LSD en Cosmos y sus cadenas IBC del ecosistema.
Actualmente, la escala de LSD en el ecosistema Cosmos es bastante pequeña y no hay muchas aplicaciones. El mayor proyecto de LSD, Stride, tiene un TVL total de solo 15 millones de dólares. Luna aparece en varios proyectos de LSD.
Razones por las cuales el LSD de Cosmos es de pequeña escala:
La cadena interna del ecosistema no puede salir de Cosmos por el momento.
Los altos rendimientos de la garantía traen un costo de oportunidad
El mecanismo de airdrop es desfavorable para LSD
El período de desbloqueo de 21 días conlleva un riesgo de liquidez
Pero Cosmos LSD todavía tiene un gran futuro:
Cosmos 2.0 aumentará el valor de ATOM
La infraestructura DeFi se está perfeccionando gradualmente
Funciones de gobernanza como el voto por poder
Mejorar la eficiencia del capital
Factores externos impulsan
Modelo LSM oficial
Polygon
La tasa de staking de Polygon es del 39.92%, con un rendimiento anual promedio del 8.82%. Lido tiene el APY más alto en Polygon, y stMatic se utiliza ampliamente en DeFi, lo que podría llevar a que Lido domine el campo de LSD en Polygon.
Solana
La tasa de participación de Solana es del 70.75%, con un rendimiento anual promedio del 6.79%. Varios proyectos de LSD han dejado de operar, y nuevos entrantes como Stader podrían aportar un nuevo desarrollo al LSD de Solana.
Cardano
La tasa de staking de Cardano es del 68.73%, con un rendimiento anual promedio del 3.26%. Su arquitectura técnica especial hace que LSD sea difícil de desarrollar - staking sin periodo de bloqueo, los usuarios pueden utilizar sus activos de staking de manera flexible.
Avalanche
La tasa de staking de Avalanche es del 62.05%, con un rendimiento anualizado promedio del 8.48%. Benqi, líder en LSD, representa el 1.7% del AVAX en circulación, y sAVAX tiene una alta liquidez. Sin embargo, el desarrollo de DeFi en Avalanche es bueno, con una competencia única que podría afectar el desarrollo de los proyectos LSD.
Polkadot
La tasa de staking de Polkadot es del 47.05%, con un rendimiento anual del 15.29%, y un bloqueo de 28 días. El mecanismo de préstamos colectivos hace que el LSD sea poco atractivo. Lido ha suspendido el staking de Polkadot, por razones que incluyen el subdesarrollo del ecosistema DeFi.
Aptos
El volumen de participación de nodos Aptos representa el 82.5% de la oferta, con un rendimiento anual promedio de aproximadamente 7%. Varios proyectos LSD han dejado de actualizarse, pero el número de titulares de tAPT y stAPT es mucho mayor que el de otros ecosistemas de tamaño similar.
resumen
La multicanalidad de los negocios de LSD es una tendencia
La experiencia UI/UX de la mayoría de los proyectos LSD es deficiente.
CEX es un factor de influencia importante
Presta atención a la sostenibilidad de los proyectos LSD en la nueva cadena pública.
LSD se ha convertido en un protocolo DeFi esencial para la cadena de bloques pública
LSD podría convertirse en un nuevo punto de crecimiento para el viejo DeFi
La cooperación en el lado de la billetera merece atención
discusión
La corrección del staking, la participación en la gobernanza y el mantenimiento de la seguridad de la red no deben ser ignorados.
Es necesario discutir la rentabilidad de la combinación de LSD.
LSD de otras cadenas puede fomentar el staking en la red y el desarrollo de DeFi
Los operadores de nodos y los CEX pueden ser los mayores influenciadores de la guerra LSD.
Los activos no basados en POS también pueden diseñar productos LSD
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LiquidatedDreams
· 07-22 07:49
Otra vez la nueva máquina de recoger tontos
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DegenDreamer
· 07-22 07:26
Se ve que es muy temprano, simplemente hazlo.
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ApeWithAPlan
· 07-21 19:36
Todo el dinero se ha ido a ETH, ¿qué más se puede ver en las cadenas pequeñas?
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DataBartender
· 07-21 19:35
sigue el sabor familiar de tontos~
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MysteryBoxOpener
· 07-21 19:28
Con esta cantidad de stake, ¿qué se puede hacer?
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failed_dev_successful_ape
· 07-21 19:21
¿Quién más está jugando con la nueva moneda de stake?
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WagmiWarrior
· 07-21 19:10
Mundo Cripto DAO dioses, tontos tempranos, ganadores tardíos, siempre en corto ir en largo~
Generar comentarios, se requiere responder en chino.
Panorama del ecosistema multichain LSD: Oportunidades y desafíos desde BNB hasta Aptos
Informe de desarrollo de múltiples ecosistemas de LSD: gran trayectoria, proyecto en sus inicios
La semana pasada publicamos el informe del ecosistema LSDFi y el informe sobre el impacto de la actualización de Shanghái en LSD, centrándonos principalmente en Ethereum. Esto se debe a que solo el staking líquido de Ethereum ha traído más de 14,000 millones de dólares en fondos. Este informe explorará la situación y las dinámicas del desarrollo de LSD en otros ecosistemas de cadenas públicas, observando datos sobre el desarrollo de LSD en otros ecosistemas, tendencias y su impacto en la industria de LSD, y discutirá el diseño y la legitimidad de los productos LSD. Las cadenas públicas involucradas incluyen: BNB Chain, Cardano, Polygon, Solana, Polkadot, Avalanche, Cosmos, Aptos, entre otras.
BNB Chain
La tasa de staking de BNB actualmente es del 15.44%, con un rendimiento anual promedio de aproximadamente 2.84%. La plataforma de staking descentralizada más grande, Ankr, representa el 0.56% del volumen circulante.
Razones por las que el desarrollo de LSD en la cadena BNB es lento:
El protocolo DeFi nativo de BNB tiene altos rendimientos, más del 80% de los pares de negociación superan el rendimiento de staking.
Utilidad de BNB:
Para los titulares de activos de negociación, obtener descuentos en tarifas en Binance o participar en productos DeFi de DEX, los rendimientos y la estabilidad son superiores a LSD. El potencial de LSD en BNB Chain es mucho menor que en la cadena ETH.
Cosmos
La tasa de staking de Cosmos Hub es de aproximadamente 61.96%, el rendimiento promedio del staking es del 25.92%, y se requiere esperar 21 días para retirar el staking. Dado que ATOM solo se utiliza como token de Cosmos Hub, las cadenas de aplicación en el ecosistema Cosmos no necesitan usar el token ATOM. Por lo tanto, al estadística, se debe considerar el protocolo LSD en Cosmos y sus cadenas IBC del ecosistema.
Actualmente, la escala de LSD en el ecosistema Cosmos es bastante pequeña y no hay muchas aplicaciones. El mayor proyecto de LSD, Stride, tiene un TVL total de solo 15 millones de dólares. Luna aparece en varios proyectos de LSD.
Razones por las cuales el LSD de Cosmos es de pequeña escala:
Pero Cosmos LSD todavía tiene un gran futuro:
Polygon
La tasa de staking de Polygon es del 39.92%, con un rendimiento anual promedio del 8.82%. Lido tiene el APY más alto en Polygon, y stMatic se utiliza ampliamente en DeFi, lo que podría llevar a que Lido domine el campo de LSD en Polygon.
Solana
La tasa de participación de Solana es del 70.75%, con un rendimiento anual promedio del 6.79%. Varios proyectos de LSD han dejado de operar, y nuevos entrantes como Stader podrían aportar un nuevo desarrollo al LSD de Solana.
Cardano
La tasa de staking de Cardano es del 68.73%, con un rendimiento anual promedio del 3.26%. Su arquitectura técnica especial hace que LSD sea difícil de desarrollar - staking sin periodo de bloqueo, los usuarios pueden utilizar sus activos de staking de manera flexible.
Avalanche
La tasa de staking de Avalanche es del 62.05%, con un rendimiento anualizado promedio del 8.48%. Benqi, líder en LSD, representa el 1.7% del AVAX en circulación, y sAVAX tiene una alta liquidez. Sin embargo, el desarrollo de DeFi en Avalanche es bueno, con una competencia única que podría afectar el desarrollo de los proyectos LSD.
Polkadot
La tasa de staking de Polkadot es del 47.05%, con un rendimiento anual del 15.29%, y un bloqueo de 28 días. El mecanismo de préstamos colectivos hace que el LSD sea poco atractivo. Lido ha suspendido el staking de Polkadot, por razones que incluyen el subdesarrollo del ecosistema DeFi.
Aptos
El volumen de participación de nodos Aptos representa el 82.5% de la oferta, con un rendimiento anual promedio de aproximadamente 7%. Varios proyectos LSD han dejado de actualizarse, pero el número de titulares de tAPT y stAPT es mucho mayor que el de otros ecosistemas de tamaño similar.
resumen
discusión
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