Análisis de los 5 principales indicadores del mercado de criptomonedas: los usuarios de billetera móvil aumentaron un 23%, la proporción de volumen de transacciones DEX subió un 51%.
Los cinco indicadores clave del mercado de criptomonedas revelan las tendencias de desarrollo de la industria
A medida que la industria de la encriptación avanza hacia la madurez, hemos propuesto cinco indicadores clave para rastrear el crecimiento y el desarrollo del sector. A continuación se presentan los datos más recientes de estos indicadores, los factores que los impulsan y un análisis de su importancia.
1. Número de usuarios activos mensuales de billeteras móviles: crecimiento interanual del 23%
El número promedio de usuarios activos mensuales alcanzará los 34.4 millones en 2025, lo que representa un crecimiento significativo en comparación con los 27.9 millones de 2024. Este crecimiento se debe principalmente a la mejora significativa de la infraestructura de billeteras, que incluye tarifas de transacción bajas, nuevos protocolos de abstracción de cuentas (como EIP-7702) y el surgimiento de productos de billeteras integradas. Actualmente, es el momento dorado para construir la próxima generación de billeteras móviles.
Es importante señalar que algunas de las principales empresas de pagos están activamente posicionándose en este campo, fortaleciendo su capacidad en infraestructura de carteras de encriptación a través de adquisiciones o colaboraciones.
2. Volumen de transacciones de stablecoins ajustado: aumento del 49% interanual
En 2025, el volumen de transacciones ajustado mensualmente de las encriptaciones estables alcanzará los 702 mil millones de dólares, un gran aumento en comparación con los 472 mil millones de dólares de 2024. Las encriptaciones estables han logrado una exitosa adaptación de productos y mercados, y su característica de transferencia de valor de bajo costo y alta eficiencia las convierte en herramientas de pago ideales.
Varios grandes institutos financieros y empresas tecnológicas están adoptando activamente la tecnología de las monedas estables, incluyendo el lanzamiento de nuevos productos por parte de gigantes de pagos, la cotización en intercambios, y la consideración de plataformas de redes sociales para introducir pagos con monedas estables, todo lo cual refleja el amplio panorama de las monedas estables en el ámbito de la tecnología financiera.
3. Flujos netos de fondos ETP de Bitcoin y Ethereum: crecimiento interanual del 28%
Hasta junio de 2025, el total de entradas netas de ETP alcanzará los 45 mil millones de dólares, de los cuales 42 mil millones corresponden a Bitcoin y 3.4 mil millones a Ethereum. En comparación con los 35 mil millones de dólares a finales de 2024 (30.3 mil millones de dólares en Bitcoin y 2.4 mil millones en Ethereum), hay un crecimiento notable.
Esta tendencia de crecimiento indica que el capital institucional está acelerando su entrada en el campo de la encriptación, reflejando el aumento de la madurez general de la industria. Con el perfeccionamiento continuo del marco regulatorio y la participación sostenida de las instituciones emisoras clave, se espera que el flujo neto de fondos en productos cotizados en bolsa (ETP) mantenga una tendencia de crecimiento.
4. Proporción del volumen de operaciones de intercambios descentralizados en comparación con intercambios centralizados: crecimiento interanual del 51%
En 2025, la proporción promedio del volumen de transacciones mensuales de DEX a CEX alcanzará el 17%, un aumento significativo con respecto al 11% de 2024. Esta tendencia refleja el desarrollo general del ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi), ya que cada vez más usuarios comienzan a preferir métodos de negociación descentralizados.
Algunas plataformas de intercambio centralizadas principales también han comenzado a adoptar activamente el intercambio descentralizado, integrando funciones DEX en sus propias aplicaciones para ofrecer a los usuarios una gama más amplia de opciones de comercio.
5. Tarifas de transacción totales (demanda de espacio en bloque): disminución del 43% interanual
El total de tarifas de transacción mensuales en 2025 será de 239 millones de dólares, lo que representa una disminución en comparación con los 439 millones de dólares de 2024. Este indicador refleja la demanda total de espacio en bloques en una cadena de bloques específica, es decir, el valor económico real.
Sin embargo, la interpretación de este indicador debe considerar múltiples factores. La mayoría de los proyectos están trabajando para reducir las tarifas de los usuarios, por lo que es especialmente importante considerar el costo de transacción por unidad. El estado ideal es que las tarifas totales sigan creciendo, mientras que el costo de consumo de recursos por unidad (tarifa de GAS) se mantenga en un nivel bajo.
Indicadores adicionales: cantidad de tokens altamente rentables
Hasta junio de 2025, el número de tokens con un beneficio neto mensual superior a 1 millón de dólares es de 22. Con la implementación de un nuevo entorno regulatorio y la legislación sobre la estructura del mercado, el camino para que los tokens completen su ciclo económico se está despejando gradualmente. Esto fomentará que más proyectos devuelvan valor directamente a los titulares de tokens a través de la distribución de beneficios, construyendo así un sistema económico de tokens más saludable.
En general, estos indicadores pintan un cuadro de la situación y las tendencias de desarrollo del mercado de criptomonedas, reflejando los avances de la industria en la adopción de usuarios, la actividad comercial, la participación institucional y la mejora de la infraestructura. A pesar de los desafíos que aún enfrenta, la industria de la encriptación avanza hacia la madurez, mostrando un gran potencial de desarrollo.
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defi_detective
· 07-21 19:40
Agente federal en vigilancia.jpg
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HypotheticalLiquidator
· 07-20 09:42
El número de usuarios ha tenido un Gran aumento, lo que oculta un alto riesgo de liquidación.
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FadCatcher
· 07-18 22:56
¡Explosión de datos, alerta de bull run!
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SellLowExpert
· 07-18 22:56
¡El bull run ha vuelto! ¡Abramos el champán!
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OfflineValidator
· 07-18 22:53
Indicadores tan buenos, cuantas más personas jueguen, subirán.
Análisis de los 5 principales indicadores del mercado de criptomonedas: los usuarios de billetera móvil aumentaron un 23%, la proporción de volumen de transacciones DEX subió un 51%.
Los cinco indicadores clave del mercado de criptomonedas revelan las tendencias de desarrollo de la industria
A medida que la industria de la encriptación avanza hacia la madurez, hemos propuesto cinco indicadores clave para rastrear el crecimiento y el desarrollo del sector. A continuación se presentan los datos más recientes de estos indicadores, los factores que los impulsan y un análisis de su importancia.
1. Número de usuarios activos mensuales de billeteras móviles: crecimiento interanual del 23%
El número promedio de usuarios activos mensuales alcanzará los 34.4 millones en 2025, lo que representa un crecimiento significativo en comparación con los 27.9 millones de 2024. Este crecimiento se debe principalmente a la mejora significativa de la infraestructura de billeteras, que incluye tarifas de transacción bajas, nuevos protocolos de abstracción de cuentas (como EIP-7702) y el surgimiento de productos de billeteras integradas. Actualmente, es el momento dorado para construir la próxima generación de billeteras móviles.
Es importante señalar que algunas de las principales empresas de pagos están activamente posicionándose en este campo, fortaleciendo su capacidad en infraestructura de carteras de encriptación a través de adquisiciones o colaboraciones.
2. Volumen de transacciones de stablecoins ajustado: aumento del 49% interanual
En 2025, el volumen de transacciones ajustado mensualmente de las encriptaciones estables alcanzará los 702 mil millones de dólares, un gran aumento en comparación con los 472 mil millones de dólares de 2024. Las encriptaciones estables han logrado una exitosa adaptación de productos y mercados, y su característica de transferencia de valor de bajo costo y alta eficiencia las convierte en herramientas de pago ideales.
Varios grandes institutos financieros y empresas tecnológicas están adoptando activamente la tecnología de las monedas estables, incluyendo el lanzamiento de nuevos productos por parte de gigantes de pagos, la cotización en intercambios, y la consideración de plataformas de redes sociales para introducir pagos con monedas estables, todo lo cual refleja el amplio panorama de las monedas estables en el ámbito de la tecnología financiera.
3. Flujos netos de fondos ETP de Bitcoin y Ethereum: crecimiento interanual del 28%
Hasta junio de 2025, el total de entradas netas de ETP alcanzará los 45 mil millones de dólares, de los cuales 42 mil millones corresponden a Bitcoin y 3.4 mil millones a Ethereum. En comparación con los 35 mil millones de dólares a finales de 2024 (30.3 mil millones de dólares en Bitcoin y 2.4 mil millones en Ethereum), hay un crecimiento notable.
Esta tendencia de crecimiento indica que el capital institucional está acelerando su entrada en el campo de la encriptación, reflejando el aumento de la madurez general de la industria. Con el perfeccionamiento continuo del marco regulatorio y la participación sostenida de las instituciones emisoras clave, se espera que el flujo neto de fondos en productos cotizados en bolsa (ETP) mantenga una tendencia de crecimiento.
4. Proporción del volumen de operaciones de intercambios descentralizados en comparación con intercambios centralizados: crecimiento interanual del 51%
En 2025, la proporción promedio del volumen de transacciones mensuales de DEX a CEX alcanzará el 17%, un aumento significativo con respecto al 11% de 2024. Esta tendencia refleja el desarrollo general del ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi), ya que cada vez más usuarios comienzan a preferir métodos de negociación descentralizados.
Algunas plataformas de intercambio centralizadas principales también han comenzado a adoptar activamente el intercambio descentralizado, integrando funciones DEX en sus propias aplicaciones para ofrecer a los usuarios una gama más amplia de opciones de comercio.
5. Tarifas de transacción totales (demanda de espacio en bloque): disminución del 43% interanual
El total de tarifas de transacción mensuales en 2025 será de 239 millones de dólares, lo que representa una disminución en comparación con los 439 millones de dólares de 2024. Este indicador refleja la demanda total de espacio en bloques en una cadena de bloques específica, es decir, el valor económico real.
Sin embargo, la interpretación de este indicador debe considerar múltiples factores. La mayoría de los proyectos están trabajando para reducir las tarifas de los usuarios, por lo que es especialmente importante considerar el costo de transacción por unidad. El estado ideal es que las tarifas totales sigan creciendo, mientras que el costo de consumo de recursos por unidad (tarifa de GAS) se mantenga en un nivel bajo.
Indicadores adicionales: cantidad de tokens altamente rentables
Hasta junio de 2025, el número de tokens con un beneficio neto mensual superior a 1 millón de dólares es de 22. Con la implementación de un nuevo entorno regulatorio y la legislación sobre la estructura del mercado, el camino para que los tokens completen su ciclo económico se está despejando gradualmente. Esto fomentará que más proyectos devuelvan valor directamente a los titulares de tokens a través de la distribución de beneficios, construyendo así un sistema económico de tokens más saludable.
En general, estos indicadores pintan un cuadro de la situación y las tendencias de desarrollo del mercado de criptomonedas, reflejando los avances de la industria en la adopción de usuarios, la actividad comercial, la participación institucional y la mejora de la infraestructura. A pesar de los desafíos que aún enfrenta, la industria de la encriptación avanza hacia la madurez, mostrando un gran potencial de desarrollo.