La censura del ETF de Bitcoin de Vanguard provoca indignación
Vanguard bloqueó a los inversores para comprar spot Bitcoin ETFs.
Varios inversores han prometido retirar sus fondos de Vanguard y invertir en otras firmas de gestión de activos.
La política de inversión de Vanguard está en contra de ofrecer productos relacionados con criptomonedas.
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Introducción
El año 2024 comenzó con un gran avance en términos de desarrollos criptográficos siguiendo la aprobación de la SEC de 11 ETF de bitcoin al contado el 10 de enero. La SEC aprobó las solicitudes de ETF de BTC de 11 firmas de gestión de activos, incluyendo Fidelity, Invesco, BlackRock y Ark Investments, preparando el escenario para un 2024 lleno de eventos.
Ahora, la siguiente etapa importante se refiere a cómo se desempeñarán los ETF en el mercado y cómo las bolsas tradicionales se beneficiarán de este desarrollo. NYSE, Cboe y Nasdaq son algunas de las bolsas que ofrecen los ETFs.
El objetivo de este artículo es analizar las razones por las que Vanguard se ha negado a listar los ETF de bitcoin al contado y sus repercusiones en el mercado.
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Vanguard Bloquea el Acceso a los ETF de Bitcoin, Provocando la Salida de Clientes
Vanguard, una de las principales bolsas de valores de Estados Unidos, ha indicado que no está dispuesto a ofrecer fondos cotizados en bolsa de intercambio de bitcoin al contado. Esto sorprendió a muchos inversores, incluidos sus clientes a largo plazo, ya que ofrece otros fondos cotizados en bolsa relacionados con acciones, índices y bonos.
Vanguard, la segunda firma de gestión de activos más grande después de Blackrock, bloqueó a sus clientes el acceso a los nuevos ETF de Bitcoin aprobados. Lo más importante es que la empresa ha confirmado que no está dispuesta a listar ningún ETF de Bitcoin, ya que esto no concuerda con su filosofía de inversión.
El jueves 11 de enero, muchos usuarios de X y Reddit confirmaron que no pueden comprar ningún ETF de Bitcoin spot utilizando sus cuentas de Vanguard. Por ejemplo, un usuario de x, Tony Spencer, que se puso en contacto con la firma de gestión de activos en relación con las ofertas de ETF de Bitcoin spot, se le informó que la empresa no ofrece tales productos.
Fuente: x.com
Otro usuario x, Matthew Moore, dijo que los clientes que han intentado comprar ETF de BTC a través de su las cuentas de corretaje de jubilación recibieron el siguiente mensaje:
“Las órdenes de compra actualmente no se aceptan para este valor. Los valores pueden no estar disponibles para su compra en Vanguard debido a diversas variables, incluyendo restricciones regulatorias, acciones corporativas o limitaciones varias en la negociación y/o liquidación.”
TheBlock informó que La censura de bitcoin por parte de Vanguard se debe a la volatilidad del precio del activo. Un representante de la empresa dijo que bitcoin es “altamente especulativo” y “no regulado”. Como resultado de esto, no se ajusta a su política de inversión.
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Según TheBlock, el el portavoz de la empresa aclaró la posición de la empresa. Él/ella dijo: “Tampoco tenemos planes de ofrecer ETFs de Bitcoin de Vanguard u otros productos relacionados con criptomonedas; nuestra perspectiva es de larga data, ya que la alta volatilidad de las criptomonedas va en contra de nuestro objetivo de ayudar a los inversores a generar rendimientos reales positivos a largo plazo.”
Eric Balchunas, un analista de ETF de Bloomberg, dijo que la posición de Vanguard sobre los ETF de criptomonedas no es sorprendente, considerando que en 2017 su fundador, John Bogle, advertidos inversores para “evitar Bitcoin como la plaga.”
Reacción del mercado a la exclusión del ETF de Bitcoin de Vanguard
En general, el sentimiento entre muchos entusiastas de las criptomonedas e inversores de activos es que la falta de voluntad de las empresas de inversión tradicionales para abarcar inversiones en criptomonedas como ETF de BTC puede hacer que dichas empresas sean irrelevantes para las generaciones más jóvenes que tienden hacia los activos digitales. Por lo tanto, las firmas de gestión de activos que prohíban los productos de ETF de bitcoin al contado pueden volverse “obsoletas” a largo plazo.
Durante mucho tiempo, los entusiastas e inversores de criptomonedas han pedido la inclusión de activos criptográficos en las líneas de inversión convencionales. Es por eso que los poseedores de Bitcoin son… celebrando las aprobaciones de BTC ETF de la SEC.
Como resultado, algunos maximalistas de bitcoin y analistas han descrito el ETF de cripto y la exclusión de bitcoin de Vanguard como una forma de manipulación del mercado. Por lo tanto, otros inversores sienten que la compañía está desconectada de la realidad y la tendencia actual de inversión, razón por la cual están retirando sus fondos de ella.
Otros analistas han cuestionado la sinceridad y la integridad de Vanguard por la exclusión de Bitcoin, ya que ofrece algunos productos de inversión de países que violan los derechos humanos, como Arabia Saudita y China.
Un usuario de x, Adam Cochran, ha mostrado amargura hacia Vanguardia en relación con su política de productos y ética. Él dijo en x.com,
“Hey Grupo Vanguardia, solo para que quede claro, estás retirando de la lista los legítimos ETF de Bitcoin porque no encaja en “tu filosofía de inversión”. ¿Pero estás bien ofreciendo $VWOB que son bonos de China, Arabia Saudita, Qatar y otras naciones con extensas violaciones de derechos humanos y financiamiento terrorista?”
Continuó: ‘Como plataforma, permites a los usuarios elegir si esa inversión es adecuada para ellos, pero ahora estás tomando una extraña posición moral para anular la soberanía del usuario y ser un padre preivo?’
El tiempo dirá cómo le irá a la empresa debido a su política sobre activos digitales como bitcoin y los productos relacionados.
Éxodo de clientes de Vanguard
Debido a la postura de Vanguard sobre los ETF de criptomonedas, muchos inversores han prometido retirar sus inversiones de la empresa e invertir en bolsas de valores que satisfagan sus necesidades. Por ejemplo, Yuga Cohler, el gerente de ingeniería senior de Coinbase, dijo que ahora tiene la intención de convertir sus ahorros Roth 401(k) en Vanguard en Fidelity, cuyo ETF de bitcoin spot fue aprobado el 10 de enero junto con otros 10.
Con respecto a esto, Cohler dijo, “El bloqueo paternalista de los ETF de Bitcoin de Vanguard no encaja con mi filosofía de inversión.”
Otro inversor de criptomonedas y comentarista de bitcoin, Neil Jacobs, también indicó que retirará su inversión de Vanguard. Comentando sobre X dijo, “Terrible decision empresarial de Vanguard.”
Sam Callahan, un analista de mercado principal en Swan, incluso aconsejó a sus seguidores sobre cómo transferir sus fondos fuera de Vanguard. Callahan tiene la intención de invertir los mismos fondos en el ETF de Bitcoin al contado de Fidelity. Él dijo en x.com,
Tengo ahorros de 401K por valor de 8 años en Vanguard de mi tiempo como empleado en Google. Voy a transferir estos fondos a Fidelity.
Vanessa Harris, una ex clienta de Vanguard, aseguró que ya ha trasladado sus fondos de la firma de inversiones. Además de la falta de disposición de la firma para ofrecer ETFs de bitcoin al contado, Harris la acusa de manipular el precio de Bitcoin al permitir solo a las personas vender GBTC [Grayscale Bitcoin Trust], no comprar.
Sin embargo, según Charles Edwards, fundador de Capriole Fund, Vanguard no es la única compañía de inversiones que ha prohibido a los inversores comprar ETF de Bitcoin. Confirmó que UBS, Citi, Merrill, Morgan Stanley y Edward Jones no permitieron a sus clientes comprar ETFs de Bitcoin. Por lo tanto, hay varias firmas de gestión de activos que pueden no permitir a los inversores comprar y vender ETFs de Bitcoin.
Conclusión
La censura de Vanguard sobre los ETFs de Bitcoin ha generado indignación en el sector criptográfico, con muchos inversores amenazando con retirar sus fondos de la firma. Algunos analistas han acusado a la empresa de manipular el mercado y de utilizar doble rasero en su política de inversión. Por ejemplo, prohíbe la compra y venta de cripto, mientras ofrece activos de inversión de países con pobres registros de derechos humanos.
