استراتيجية اختراق سوق API3: آلة أوراكل من الطرف الأول والتقاط قيمة OEV
فتحت API3 فرص تطوير جديدة في مجالي آلة أوراكل و DeFi الناضجين. على الرغم من أن مشهد المنافسة في هذين المجالين قد استقر إلى حد كبير، إلا أن API3 وجدت لنفسها نقطة انطلاق من خلال أساليبها المبتكرة.
أداء البيانات
تظهر قيمة ضمان API3 آلة أوراكل (TVS) زيادة ملحوظة في عام 2024. من حيث حصة السوق، فإن أداء API3 أكثر تألقاً. تشير البيانات إلى أنه في مايو 2023، كانت حصة TVS الخاصة بـ API3 تمثل فقط 0.02% من سوق الآلات الأوراكل بالكامل، بينما تشير أحدث البيانات إلى أن هذه النسبة قد ارتفعت إلى 0.22%، بزيادة عشرة أضعاف. على الرغم من أن حصة السوق البالغة 0.22% قد تبدو صغيرة، إلا أن الأخذ في الاعتبار أن شبكة OEV الخاصة بـ API3 لا تزال في مرحلة الاختبار، فإن إمكانيات النمو المستقبلية لا يمكن الاستهانة بها.
مزايا آلة أوراكل من الطرف الأول
يبدو أن آلة أوراكل من الطرف الأول وآلة أوراكل من الطرف الثالث متشابهتان من حيث تدفق البيانات، حيث يقوم مزودو البيانات بنقل البيانات إلى الأطراف المحتاجة (التي هي في الأساس عقود ذكية في DeFi). ولكن في التنفيذ، تقوم آلة أوراكل من الطرف الأول بتجاوز مرحلة تجميع البيانات وتصفية البيانات من الطرف الثالث، مما قد يقلل من مخاطر الأمان وأيضًا قد يقلل من تكاليف الاستخدام.
برنامج Airnode الخفيف الذي طورته API3، يمكّن مزودي مصادر البيانات من إنشاء العقد بسهولة أكبر، دون الحاجة إلى معرفة عميقة بتقنية البلوك تشين، كما أن متطلبات الأجهزة منخفضة. قد يجذب هذا التصميم المزيد من مزودي البيانات للانضمام، مما يوسع نظام API3 البيئي.
شبكة OEV: آلية مبتكرة لالتقاط القيمة
OEV (قيمة استخراج الأوراكل) هو مفهوم مبتكر قدمته API3، يهدف إلى التقاط القيمة القابلة للاستخراج تقليديًا من قبل عمال المناجم (MEV). تستفيد شبكة OEV من مزايا بيانات الأوراكل من الطرف الأول لتحديث بيانات الأسعار بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وفي الوقت نفسه تنفيذ المعاملات ذات الصلة (مثل التسوية)، وبالتالي تحقيق الأرباح.
OEV Network يعتمد على Polygon CDK، وهو شبكة ZK-rollups Layer2. الوظيفة الأساسية له هي آلية المزاد اللامركزية. يقوم المشاركون من خلال البوتات الآلية بالبحث عن القيمة القابلة للاستخراج في البيانات التي تنشرها API3 والمشاركة في المزادات. الفائز بالمزاد يمكنه الحصول على حقوق تحديث dAPI وتنفيذ المعاملات ذات الصلة، وبالتالي تحقيق الأرباح.
المستفيدون من OEV والمساحة السوقية
المستفيدون الرئيسيون من OEV هم:
تطبيقات DeFi (مثل AAVE و MakerDAO وغيرها): الحصول على معظم عائدات المزادات، وتقليل المخاطر من خلال بيانات الأسعار المحدثة في الوقت المناسب.
مزود البيانات (آلة أوراكل من الطرف الأول): يحصل على جزء من عائدات المزاد.
تتركز مساحة سوق OEV بشكل رئيسي في سوق تصفية بروتوكولات الإقراض في DeFi. على سبيل المثال، تجاوزت قيمة الأصول المرهونة في مزادات MakerDAO 600 مليون دولار. تم تصفية أصول بقيمة 2 مليار دولار في AAVE على مدى السنوات الثلاث الماضية. تم مصادرة 76 مليون دولار من الضمانات في Compound خلال العام الماضي. تشير هذه البيانات إلى أن OEV لديها إمكانات هائلة في سوق تصفية DeFi.
الخاتمة
وجدت API3 نقطة انطلاق من خلال التركيبة الابتكارية "آلة أوراكل من الطرف الأول + ZK-rollup Layer2 + OEV" في مجالي أوراكل و DeFi المتنافسين بشدة. لا يغير تصميم شبكة OEV فقط طريقة تحديث بيانات الأوراكل، بل يعزز أيضًا توزيع القيمة من خلال آلية المزاد اللامركزية، مما يزيد من استقرار تطبيقات DeFi.
تتمتع هذه الاستراتيجية التي تحول جزءًا من MEV إلى OEV وتوزعها بشكل معقول بإمكانية الحصول على دعم من مصادر البيانات وتطبيقات DeFi، مما يوفر مساحة واسعة لتطور API3 في المستقبل. تُظهر هذه الاستراتيجية التصميمية لمنتج API3 قوتها في رؤى السوق والابتكار، مما يفتح لها طريقًا فريدًا للتطور في سوق تنافسية للغاية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
4
مشاركة
تعليق
0/400
DegenGambler
· منذ 14 س
لا يوجد أحد يمكنه المنافسة، فقط api3 لديه شيء مميز.
استراتيجية الابتكار API3: آلة أوراكل من الطرف الأول و OEV تقودان اتجاهًا جديدًا في التمويل اللامركزي
استراتيجية اختراق سوق API3: آلة أوراكل من الطرف الأول والتقاط قيمة OEV
فتحت API3 فرص تطوير جديدة في مجالي آلة أوراكل و DeFi الناضجين. على الرغم من أن مشهد المنافسة في هذين المجالين قد استقر إلى حد كبير، إلا أن API3 وجدت لنفسها نقطة انطلاق من خلال أساليبها المبتكرة.
أداء البيانات
تظهر قيمة ضمان API3 آلة أوراكل (TVS) زيادة ملحوظة في عام 2024. من حيث حصة السوق، فإن أداء API3 أكثر تألقاً. تشير البيانات إلى أنه في مايو 2023، كانت حصة TVS الخاصة بـ API3 تمثل فقط 0.02% من سوق الآلات الأوراكل بالكامل، بينما تشير أحدث البيانات إلى أن هذه النسبة قد ارتفعت إلى 0.22%، بزيادة عشرة أضعاف. على الرغم من أن حصة السوق البالغة 0.22% قد تبدو صغيرة، إلا أن الأخذ في الاعتبار أن شبكة OEV الخاصة بـ API3 لا تزال في مرحلة الاختبار، فإن إمكانيات النمو المستقبلية لا يمكن الاستهانة بها.
مزايا آلة أوراكل من الطرف الأول
يبدو أن آلة أوراكل من الطرف الأول وآلة أوراكل من الطرف الثالث متشابهتان من حيث تدفق البيانات، حيث يقوم مزودو البيانات بنقل البيانات إلى الأطراف المحتاجة (التي هي في الأساس عقود ذكية في DeFi). ولكن في التنفيذ، تقوم آلة أوراكل من الطرف الأول بتجاوز مرحلة تجميع البيانات وتصفية البيانات من الطرف الثالث، مما قد يقلل من مخاطر الأمان وأيضًا قد يقلل من تكاليف الاستخدام.
برنامج Airnode الخفيف الذي طورته API3، يمكّن مزودي مصادر البيانات من إنشاء العقد بسهولة أكبر، دون الحاجة إلى معرفة عميقة بتقنية البلوك تشين، كما أن متطلبات الأجهزة منخفضة. قد يجذب هذا التصميم المزيد من مزودي البيانات للانضمام، مما يوسع نظام API3 البيئي.
شبكة OEV: آلية مبتكرة لالتقاط القيمة
OEV (قيمة استخراج الأوراكل) هو مفهوم مبتكر قدمته API3، يهدف إلى التقاط القيمة القابلة للاستخراج تقليديًا من قبل عمال المناجم (MEV). تستفيد شبكة OEV من مزايا بيانات الأوراكل من الطرف الأول لتحديث بيانات الأسعار بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وفي الوقت نفسه تنفيذ المعاملات ذات الصلة (مثل التسوية)، وبالتالي تحقيق الأرباح.
OEV Network يعتمد على Polygon CDK، وهو شبكة ZK-rollups Layer2. الوظيفة الأساسية له هي آلية المزاد اللامركزية. يقوم المشاركون من خلال البوتات الآلية بالبحث عن القيمة القابلة للاستخراج في البيانات التي تنشرها API3 والمشاركة في المزادات. الفائز بالمزاد يمكنه الحصول على حقوق تحديث dAPI وتنفيذ المعاملات ذات الصلة، وبالتالي تحقيق الأرباح.
المستفيدون من OEV والمساحة السوقية
المستفيدون الرئيسيون من OEV هم:
تتركز مساحة سوق OEV بشكل رئيسي في سوق تصفية بروتوكولات الإقراض في DeFi. على سبيل المثال، تجاوزت قيمة الأصول المرهونة في مزادات MakerDAO 600 مليون دولار. تم تصفية أصول بقيمة 2 مليار دولار في AAVE على مدى السنوات الثلاث الماضية. تم مصادرة 76 مليون دولار من الضمانات في Compound خلال العام الماضي. تشير هذه البيانات إلى أن OEV لديها إمكانات هائلة في سوق تصفية DeFi.
الخاتمة
وجدت API3 نقطة انطلاق من خلال التركيبة الابتكارية "آلة أوراكل من الطرف الأول + ZK-rollup Layer2 + OEV" في مجالي أوراكل و DeFi المتنافسين بشدة. لا يغير تصميم شبكة OEV فقط طريقة تحديث بيانات الأوراكل، بل يعزز أيضًا توزيع القيمة من خلال آلية المزاد اللامركزية، مما يزيد من استقرار تطبيقات DeFi.
تتمتع هذه الاستراتيجية التي تحول جزءًا من MEV إلى OEV وتوزعها بشكل معقول بإمكانية الحصول على دعم من مصادر البيانات وتطبيقات DeFi، مما يوفر مساحة واسعة لتطور API3 في المستقبل. تُظهر هذه الاستراتيجية التصميمية لمنتج API3 قوتها في رؤى السوق والابتكار، مما يفتح لها طريقًا فريدًا للتطور في سوق تنافسية للغاية.