Renzo هو بروتوكول إعادة التكديس القائم على Eigenlayer في الإيثيريوم، يهدف إلى تبسيط تعقيدات إعادة التكديس على Eigenlayer، وتوفير طريقة أكثر سهولة للمستخدمين للمشاركة. يمكن للمستخدمين إيداع ETH أو الرموز المميزة للتكديس السائل (LST) في Renzo، والحصول على رموز ezETH كعائد. ezETH هو رمز تكديس سائل يمكن استخدامه في تطبيقات DeFi (LRT).
تتمثل الميزة الرئيسية لـ Renzo في أنه يقلل من حاجز الدخول للمستخدمين. ستقوم البروتوكول باختيار AVS المناسب للتفويض على Eigenlayer بدلاً من المستخدم، حيث يمكن للمستخدمين فقط إيداع الأصول للحصول على عائدات التكديس ETH، ومكافآت نقاط Eigenlayer، ومكافآت نقاط Renzo.
رموز ezETH
ezETH هو الرمز الأساسي لـ Renzo، ويمثل المراكز المعاد تخزينها للمستخدمين في البروتوكول. يحصل المستخدمون على كمية متساوية من ezETH مقابل كل 1 ETH أو LST يتم إيداعه. تم تصميم ezETH ليكون مشابهًا لـ cToken في التمويل المركب، حيث تزداد قيمته مع المكافآت المكتسبة.
تُتوقع المكافآت أن تُوزع على شكل ETH و USDC و التكديس (AVS). وهذا يعني أن قيمة ezETH ستزداد بالنسبة لـ LST الأساسي.
من المهم أن نلاحظ أن سحب ezETH غير مدعوم حاليًا، يمكن للمستخدمين اختيار توفير السيولة على Balancer أو بيع ezETH. يتطلب إلغاء التكديس حد أدنى قدره 7 أيام، وهو ما تحدده متطلبات EigenLayer.
رينزو سيخصص 100% من مكافآت EigenLayer للمستخدمين. ستوزع الرسوم التي تتقاضاها البروتوكول بين احتياطيات البروتوكول ( و ) مشغلي عقد رينزو.
نظام نقاط Renzo
تعتبر نقاط Renzo ( ezPoints ) جزءًا هامًا من البروتوكول، ويمكن للمستخدمين الحصول عليها من خلال الطرق التالية:
صك وامتلاك ezETH: كل ezETH يمكنه كسب 1 Renzo ezPoint كل ساعة.
نظام التوصية: يمكنك الحصول على 10% من النقاط الإضافية للمستخدمين المدعوين عند دعوتهم للانضمام.
يمكن لمستخدمي Renzo الحصول على أرباح تشمل: عائدات ETH من التكديس، ونقاط إعادة التكديس من EigenLayer، ونقاط Renzo.
تاريخ تطوير المشروع
منذ إطلاق الشبكة الرئيسية التجريبية في ديسمبر 2023 ، حققت Renzo سرعة نمو مذهلة. تشمل المعالم الرئيسية:
18 ديسمبر 2023: إطلاق الشبكة الرئيسية التجريبية
16 يناير 2024: الحصول على تمويل جولة البذور بقيمة 3.2 مليون دولار
22 فبراير 2024: الحصول على استثمار من منصة تداول معروفة
23 أبريل 2024: الإعلان عن إطلاق رمز $REZ على منصة تداول معينة
علاوة على ذلك، دعم Renzo التدقيق على عدة سلاسل، بما في ذلك Arbitrum و BNB Chain و Mode و Linea و Base وغيرها.
وفقًا لبيانات المنصة، بلغت قيمة إجمالي الأصول المقفلة (TVL) لـ Renzo 3.31 مليار دولار، مما يجعله في المرتبة الثانية في مجال إعادة التكديس للسيولة. حيث بلغ TVL على الشبكة الرئيسية لـ Ethereum 2.424 مليار دولار، وArbitrum 281.83 مليون دولار، وساهمت سلاسل أخرى مثل Blast وLinea وMode وBSC وBase بمستويات مختلفة.
من المحتمل أن يكون ارتفاع TVL الخاص بـ Renzo مرتبطًا بالاستثمار في إحدى منصات التداول المعروفة. حاليًا، تشغل المشاريع الثلاثة Renzo وEthFi وPuffer 70٪ من إجمالي TVL في فئة إعادة التكديس.
حالة التمويل
بلغ إجمالي التمويل الذي كشف عنه رينزو 3.2 مليون دولار أمريكي.
في يناير 2024، أتمت Renzo جولة تمويل البذور بتقييم قدره 25 مليون دولار، بقيادة Maven11 Capital، مع مشاركة Figment Capital و SevenX Ventures و IOSG Ventures.
في فبراير 2024، أعلن مختبر منصة تداول معروفة عن استثماره في Renzo، لكنه لم يكشف عن المبلغ المحدد. هيكل الاستثمار مشابه لجولة البذور، حيث تكون نسبة الأسهم إلى خيارات شراء الرموز 1:1.
اقتصاديات التوكن
$REZ هو الرمز الأصلي للمنفعة والحوكمة لبروتوكول Renzo، بإجمالي إمداد يبلغ 10 مليار قطعة. كانت كمية التداول الأولية بعد الإدراج 1.15 مليار قطعة، أي حوالي 11.50% من إجمالي الإمداد.
توزيع الرموز كما يلي:
منصة التداول launchpool: 2.50%
توزيع جوي للمجتمع: 12.00%
الفريق: 20.00%
المؤسسة: 12.44%
المستثمرون والمستشارون: 31.56%
خزينة DAO: 20.00%
تجمع السيولة: 1.50%
إدراج الرموز
$REZ سيبدأ التداول الفوري على منصة معينة في 30 أبريل 2024 الساعة 12:00(UTC).
حاليًا، يتم تعدين $REZ في pool الإطلاق على هذه المنصة، حيث تم تخصيص 2.5% من إجمالي إمدادات الرموز. مدة التعدين هي 6 أيام، حيث يتم تخصيص 85% من $REZ في حوض BNB و15% في حوض FDUSD.
وفقًا لبيانات التداول خارج البورصة، فإن سعر $REZ حوالي 0.3 دولار، لكن عمق الطلب غير كافٍ، فهو للرجوع فقط.
نظرًا للتشابه بين Renzo و EthFi ( وكلاهما في مجال التكديس، وحجم التداول الأولي المتساوي )، إلا أن TVL وبيانات التواصل الخاصة بـ Renzo أقل قليلاً من EthFi، فمن المتوقع أن يكون سعر إدراج Renzo أقل قليلاً من 3 دولارات لـ EthFi.
ملخص
يعتبر Renzo منتجًا مشتقًا يعتمد على Eigenlayer، ويقع في المسار الساخن ل ETH التكديس وإعادة التكديس. لقد حقق المشروع TVL ملحوظ، مما يدل على تفضيل الأموال. ومع ذلك، هناك عدم توازن في نسبة تجمع ezETH و WETH، مما قد يؤدي إلى مخاطر الانفصال. بالإضافة إلى ذلك، يواجه Renzo مخاطر المشروع الخاصة بـ Eigenlayer ومخاطر التخفيض المرتبطة بـ AVS.
تتركز تطبيقات رمز $REZ بشكل رئيسي على الحوكمة والتكديس. في المستقبل، إذا تطور Eigenlayer بشكل جيد وأصبح تطبيق AVS أكثر انتشارًا، فمن المتوقع أن يساعد Renzo في الحصول على دخل إضافي من خلال مساعدة AVS في التحقق.
يحتاج المستثمرون عند المشاركة في هذا المشروع إلى موازنة العوائد المحتملة والمخاطر واتخاذ القرارات بناءً على تفضيلاتهم الشخصية للمخاطر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
Renzo：TVL达33.1亿美元的 إثيريوم再التكديس新秀
Renzo: نجم جديد في مجال التكديس
Renzo هو بروتوكول إعادة التكديس القائم على Eigenlayer في الإيثيريوم، يهدف إلى تبسيط تعقيدات إعادة التكديس على Eigenlayer، وتوفير طريقة أكثر سهولة للمستخدمين للمشاركة. يمكن للمستخدمين إيداع ETH أو الرموز المميزة للتكديس السائل (LST) في Renzo، والحصول على رموز ezETH كعائد. ezETH هو رمز تكديس سائل يمكن استخدامه في تطبيقات DeFi (LRT).
تتمثل الميزة الرئيسية لـ Renzo في أنه يقلل من حاجز الدخول للمستخدمين. ستقوم البروتوكول باختيار AVS المناسب للتفويض على Eigenlayer بدلاً من المستخدم، حيث يمكن للمستخدمين فقط إيداع الأصول للحصول على عائدات التكديس ETH، ومكافآت نقاط Eigenlayer، ومكافآت نقاط Renzo.
رموز ezETH
ezETH هو الرمز الأساسي لـ Renzo، ويمثل المراكز المعاد تخزينها للمستخدمين في البروتوكول. يحصل المستخدمون على كمية متساوية من ezETH مقابل كل 1 ETH أو LST يتم إيداعه. تم تصميم ezETH ليكون مشابهًا لـ cToken في التمويل المركب، حيث تزداد قيمته مع المكافآت المكتسبة.
تُتوقع المكافآت أن تُوزع على شكل ETH و USDC و التكديس (AVS). وهذا يعني أن قيمة ezETH ستزداد بالنسبة لـ LST الأساسي.
من المهم أن نلاحظ أن سحب ezETH غير مدعوم حاليًا، يمكن للمستخدمين اختيار توفير السيولة على Balancer أو بيع ezETH. يتطلب إلغاء التكديس حد أدنى قدره 7 أيام، وهو ما تحدده متطلبات EigenLayer.
رينزو سيخصص 100% من مكافآت EigenLayer للمستخدمين. ستوزع الرسوم التي تتقاضاها البروتوكول بين احتياطيات البروتوكول ( و ) مشغلي عقد رينزو.
نظام نقاط Renzo
تعتبر نقاط Renzo ( ezPoints ) جزءًا هامًا من البروتوكول، ويمكن للمستخدمين الحصول عليها من خلال الطرق التالية:
يمكن لمستخدمي Renzo الحصول على أرباح تشمل: عائدات ETH من التكديس، ونقاط إعادة التكديس من EigenLayer، ونقاط Renzo.
تاريخ تطوير المشروع
منذ إطلاق الشبكة الرئيسية التجريبية في ديسمبر 2023 ، حققت Renzo سرعة نمو مذهلة. تشمل المعالم الرئيسية:
علاوة على ذلك، دعم Renzo التدقيق على عدة سلاسل، بما في ذلك Arbitrum و BNB Chain و Mode و Linea و Base وغيرها.
! شرح رينزو: النجم الصاعد لمسار إعادة التخزين
بيانات المشروع
وفقًا لبيانات المنصة، بلغت قيمة إجمالي الأصول المقفلة (TVL) لـ Renzo 3.31 مليار دولار، مما يجعله في المرتبة الثانية في مجال إعادة التكديس للسيولة. حيث بلغ TVL على الشبكة الرئيسية لـ Ethereum 2.424 مليار دولار، وArbitrum 281.83 مليون دولار، وساهمت سلاسل أخرى مثل Blast وLinea وMode وBSC وBase بمستويات مختلفة.
من المحتمل أن يكون ارتفاع TVL الخاص بـ Renzo مرتبطًا بالاستثمار في إحدى منصات التداول المعروفة. حاليًا، تشغل المشاريع الثلاثة Renzo وEthFi وPuffer 70٪ من إجمالي TVL في فئة إعادة التكديس.
حالة التمويل
بلغ إجمالي التمويل الذي كشف عنه رينزو 3.2 مليون دولار أمريكي.
في يناير 2024، أتمت Renzo جولة تمويل البذور بتقييم قدره 25 مليون دولار، بقيادة Maven11 Capital، مع مشاركة Figment Capital و SevenX Ventures و IOSG Ventures.
في فبراير 2024، أعلن مختبر منصة تداول معروفة عن استثماره في Renzo، لكنه لم يكشف عن المبلغ المحدد. هيكل الاستثمار مشابه لجولة البذور، حيث تكون نسبة الأسهم إلى خيارات شراء الرموز 1:1.
اقتصاديات التوكن
$REZ هو الرمز الأصلي للمنفعة والحوكمة لبروتوكول Renzo، بإجمالي إمداد يبلغ 10 مليار قطعة. كانت كمية التداول الأولية بعد الإدراج 1.15 مليار قطعة، أي حوالي 11.50% من إجمالي الإمداد.
توزيع الرموز كما يلي:
إدراج الرموز
$REZ سيبدأ التداول الفوري على منصة معينة في 30 أبريل 2024 الساعة 12:00(UTC).
حاليًا، يتم تعدين $REZ في pool الإطلاق على هذه المنصة، حيث تم تخصيص 2.5% من إجمالي إمدادات الرموز. مدة التعدين هي 6 أيام، حيث يتم تخصيص 85% من $REZ في حوض BNB و15% في حوض FDUSD.
وفقًا لبيانات التداول خارج البورصة، فإن سعر $REZ حوالي 0.3 دولار، لكن عمق الطلب غير كافٍ، فهو للرجوع فقط.
نظرًا للتشابه بين Renzo و EthFi ( وكلاهما في مجال التكديس، وحجم التداول الأولي المتساوي )، إلا أن TVL وبيانات التواصل الخاصة بـ Renzo أقل قليلاً من EthFi، فمن المتوقع أن يكون سعر إدراج Renzo أقل قليلاً من 3 دولارات لـ EthFi.
ملخص
يعتبر Renzo منتجًا مشتقًا يعتمد على Eigenlayer، ويقع في المسار الساخن ل ETH التكديس وإعادة التكديس. لقد حقق المشروع TVL ملحوظ، مما يدل على تفضيل الأموال. ومع ذلك، هناك عدم توازن في نسبة تجمع ezETH و WETH، مما قد يؤدي إلى مخاطر الانفصال. بالإضافة إلى ذلك، يواجه Renzo مخاطر المشروع الخاصة بـ Eigenlayer ومخاطر التخفيض المرتبطة بـ AVS.
تتركز تطبيقات رمز $REZ بشكل رئيسي على الحوكمة والتكديس. في المستقبل، إذا تطور Eigenlayer بشكل جيد وأصبح تطبيق AVS أكثر انتشارًا، فمن المتوقع أن يساعد Renzo في الحصول على دخل إضافي من خلال مساعدة AVS في التحقق.
يحتاج المستثمرون عند المشاركة في هذا المشروع إلى موازنة العوائد المحتملة والمخاطر واتخاذ القرارات بناءً على تفضيلاتهم الشخصية للمخاطر.
! شرح رينزو: النجم الصاعد لمسار إعادة التخزين