نظرا لأن التمويل التقليدي يفهم تدريجيا آفاق blockchain ، ويقود المبتكرون الأصليون للعملات المشفرة الطريق ، فإن مجال الأصول الرقمية يتغير بسرعة. تقود التطورات مثل الأسهم المرمزة ومعايير الأمان الحديثة المحادثات على مستوى الصناعة في الأحداث العالمية. يقف آدم ليفين ، نائب الرئيس الأول للتطوير المؤسسي والشراكات في Fireblocks والرئيس التنفيذي لشركة Fireblocks Trust Company ، عند تقاطع هذه التطورات. في Sunnycan على الريفيرا الفرنسية ، شارك ليفين وجهات نظر صريحة حول التقدم التنظيمي والترميز والوضع الحالي لاعتماد التشفير المؤسسي في محادثة مع BeInCrypto. الفهم المؤسسي ، وسرعة التبني ، ومنحنى المخاطر المتطور نحن نرى المحادثات تزداد ذكاء ، أليس كذلك؟ في الماضي ، كانت تبحث دائما عن أسباب للرفض ، سواء كانت تشير إلى التنظيم أو تدعي أن التكنولوجيا لا تعمل. لكن ما نراه الآن هو أن المؤسسات التقليدية ترى دليلا على الحجم والسرعة التي يمكن أن تحققها blockchain من عالم العملات المشفرة. الآن ، بدأوا يفكرون حقا في كيفية القيام بذلك بشكل أكثر ذكاء وأفضل باستخدام هذه التكنولوجيا. نتيجة لذلك ، تتحسنت طبيعة المحادثة. بدأ الفريق الفني حقا في فهم الاختلافات بين البنية التحتية على البروتوكولات المختلفة ، بالإضافة إلى قيود وفرص العقود الذكية. لذلك ، بشكل عام ، من الجيد أن نرى أنهم لم يعودوا ينظرون إلى السلبية ، بل يفكرون في إمكانيات تحقيق نتائج الأعمال. ليس من المستغرب أن البنوك ليست الأسرع أبدا ، أليس كذلك؟ لكن الفرق الأصلية المشفرة التي تكون دائما في الطليعة قادرة على التنفيذ بشكل أسرع. إنهم أصحاب مصلحة مختلفون. ما رأيناه هو أن بعض هذه الشركات الأصلية للعملات المشفرة قد تطورت إلى شركات أكثر نضجا. وشركات التكنولوجيا المالية وأنواع جديدة من البنوك بينهما ، ولا يزال لديهم أصحاب المصلحة الذين تحتاج إلى التفكير في جميع أنواع المخاطر المختلفة ، لكنهم يتحركون بشكل أسرع بكثير من البنوك التقليدية. لذلك بمجرد أن تتخذ البنوك إجراء فعليا ، ستشعر بالتأثير ، ولكن بالتأكيد بدأت هذه الشركات الأصلية المشفرة ، والآن النوع الجديد من شركات التكنولوجيا المالية المصرفية ، في رؤية التأثير بشكل أسرع. السيولة وقابلية التشغيل البيني وصعود الطبقة 2 لقد رأينا من نواح كثيرة ، سواء كانت الطبقة 1 أو الطبقة 2 ، فجميعهم لديهم استراتيجيات متشابهة عندما يتعلق الأمر بدخول السوق. إنهم يبحثون عن مكانة يمكنهم من خلالها التمييز ، ويستخدمون تمويلهم لتقديم حوافز مهمة حقا لتعزيز اعتماد الصناعة لهم. لا حرج في ذلك. وهذا شيء جيد. لكن هذا يعني أن أنواعا معينة من الأصول يتم ترميزها على سلسلة واحدة وليس أخرى. الآن لديك مجمعات السيولة المختلفة هذه. يمكنك قول نفس الشيء عن العملات المستقرة ، أليس كذلك؟ وجود USDC أو USDT على بروتوكول واحد ، ولكنك تريد شراء أصول على بروتوكول آخر ، فلن ينجح ذلك ، أليس كذلك؟ لذلك أنت تواجه هذه المشكلات ، ويقول الكثير من مزودي العملات المستقرة ، رائع ، سأحصل على حافز لتقديم بروتوكولات متعددة أصلا. هذا ليس الأكثر فعالية. لذا فإن الأمر المثير هو الابتكار الذي نراه من حيث قابلية التشغيل البيني. الشركات التي نعمل معها عن كثب ، LayerZero و Ownera و Chainlink و Wormhole ، تقدم جميعها حلولا مهمة جدا للتشغيل البيني من شأنها أن تساعد في حل مشكلة العملات المستقرة التي يتم ترميزها على blockchain ولكنها تحتاج إلى شرائها على أخرى. لا يتعين على الناس التفكير في الأمر بعد الآن ، حسنا ، هناك USDC على Polygon ، وهناك USDC على ETH ، لكني أريد شراء أصول على Base ، ماذا الآن؟ هذه الحلول مهمة ، فهي تأتي من أصول التشفير ، ولكن حتى الأمثلة مثل Biddle و Kinexis و JPM هي POCs حقيقية وعمليات تسليم الإنتاج التي تعتمد على هؤلاء الشركاء المؤقتين. معايير الأمان في العملات المشفرة و MPC MPC هي المعيار الذهبي لجودة الأمان المستخدمة في محفظتك. المكان الذي يتحكمون فيه في المفاتيح أمر بالغ الأهمية. لسوء الحظ ، لا يزال الكثير من الناس يفكرون في multisig على أنه MPC أو حساب متعدد الأطراف. على ما يبدو ليس كذلك. قد يبدو هذا واضحا ، ولكن يمكننا الإشارة إلى بعض الاختراقات الكبيرة جدا أو كأمثلة على تعدد الروابط خلف الكواليس. إذا كنت لا ترغب في شراء أسماك رخيصة أو أمان ، فعليك التركيز على إصدار معين من MPC. من الواضح أننا نعتقد أن خبرتنا ومرونتنا المثبتة هي المكان الذي تحتاج إلى البدء فيه، ولكن يجب أن تكون لجنة السياسة النقدية هي المعيار. أعتقد أن المشهد التنظيمي وتقدم الأصول الرقمية يتقدم بأميال على العام الماضي ، ربما بسبب التغيرات في السوق الأمريكية. يحتاج كل منظم للسوق إلى النظر في مخاوفه الخاصة ، والبعض ، مثل VARA ، كان في الطليعة لبعض الوقت. ومع ذلك ، بينما أسافر حول العالم ، أرى مؤسسات كبيرة تتساءل عما سيحدث في الولايات المتحدة لأنها ستكون علامة. وأجرت الأسابيع القليلة الأولى من الحكومة الفيدرالية الحالية بعض التغييرات الكبيرة جدا ، حيث أظهرت ليس فقط اللاعبين الماليين التقليديين في الولايات المتحدة ، ولكن أيضا للعالم ، أن الأصول الرمزية ، blockchain ، العملات المشفرة ممكنة. الآن بدأنا نرى تغييرات في المجتمع التنظيمي. سيكون قانون العبقرية حيويا ليس فقط محليا ، ولكن على الصعيد العالمي. هذا يرسل إشارة إلى البنوك واللاعبين التقليديين ومقدمي خدمات الدفع. يجب أن يميلون إلى هذا. اعتماد مراكز الترميز وحالات الاستخدام محرك الترميز رائع. يسمح لك بترميز أي شيء تريده باستخدام مكتبة العقود الذكية الخاصة بنا. لكننا نفكر في نظام أكثر انفتاحا. لذلك ، إذا كان لديك عقد ذكي طورته بنفسك ، أو عقدا ذكيا طوره أحد شركائك (مثل Tokeny) ، وتريد إحضاره إلى Mint and Burn ، فيمكنك ذلك بالتأكيد. نحن نشهد بعض حالات الاستخدام الجيدة حقا لبعض عملائنا ، مثل ترميز الديون الخاصة ، وترميز حقوق الملكية ، وتقديمها إلى أسواق جديدة. إنه رائع. ما زلنا نرى بعض الحالات الهامشية الغريبة حيث يرغب الناس في ترميز النبيذ أو الموارد ذات الدرجة الاستثمارية. يعمل محرك الترميز بشكل جيد. ما لم يقال على خشبة المسرح: كان الإعلان عن DeFi المؤسسي ورد الفعل التنافسي Robinhood مثيرا للاهتمام بالتأكيد. نسمع أشخاصا يتحدثون عن كيف يمكن للأوروبيين الوصول بسهولة إلى الأسهم الأمريكية من خلال تطبيق بسيط بشكل مثير للدهشة. إنهم متحمسون حقا لرؤية كيف تستجيب بقية السوق ، بعض البنوك الكبرى. لذا ، لا يتعلق الأمر فقط ب Robinhood و ...... تأثير. الموضوعات التي تستمر في الظهور هي كيف يتبنى مديرو الأصول الكبيرة وصناديق التحوط DeFi المؤسسي ، ومتى ستبدأ البنوك في تسهيل ذلك. يبدو أن هذا هو المفتاح. في الختام يوضح آدم ليفين من Fireblocks بوضوح التطور السريع للبنية التحتية للأصول الرقمية ، مع استمرار التمويل التقليدي في التحول بشكل مطرد نحو تبني أكثر ذكاء ، وشركات التكنولوجيا المالية وفرق التشفير الأصلية التي تقود الابتكار السريع. تتم معالجة تحديات قابلية التشغيل البيني والتنقل من خلال التقدم في حلول البروتوكول ، بينما تضع معايير الأمان مثل MPC معايير جديدة. تعمل اللوائح التنظيمية المتطورة على بناء الثقة التي تشتد الحاجة إليها للمؤسسات ، وتظهر الزيادة في حالات استخدام الترميز أن الصناعة الناضجة جاهزة للتعاون والنجاح السائد. ولا يزال التقدم الذي أحرزته الصناعة مرتبطا ارتباطا وثيقا بالوضوح التنظيمي، وابتكارات التكنولوجيا المالية التنافسية، والالتزام بالأمان القوي وقابلية التشغيل البيني السلسة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
آدم ليفين من Fireblocks: كيف تؤثر تبني المؤسسات والتشغيل المتداخل على الأصول الرقمية
نظرا لأن التمويل التقليدي يفهم تدريجيا آفاق blockchain ، ويقود المبتكرون الأصليون للعملات المشفرة الطريق ، فإن مجال الأصول الرقمية يتغير بسرعة. تقود التطورات مثل الأسهم المرمزة ومعايير الأمان الحديثة المحادثات على مستوى الصناعة في الأحداث العالمية. يقف آدم ليفين ، نائب الرئيس الأول للتطوير المؤسسي والشراكات في Fireblocks والرئيس التنفيذي لشركة Fireblocks Trust Company ، عند تقاطع هذه التطورات. في Sunnycan على الريفيرا الفرنسية ، شارك ليفين وجهات نظر صريحة حول التقدم التنظيمي والترميز والوضع الحالي لاعتماد التشفير المؤسسي في محادثة مع BeInCrypto. الفهم المؤسسي ، وسرعة التبني ، ومنحنى المخاطر المتطور نحن نرى المحادثات تزداد ذكاء ، أليس كذلك؟ في الماضي ، كانت تبحث دائما عن أسباب للرفض ، سواء كانت تشير إلى التنظيم أو تدعي أن التكنولوجيا لا تعمل. لكن ما نراه الآن هو أن المؤسسات التقليدية ترى دليلا على الحجم والسرعة التي يمكن أن تحققها blockchain من عالم العملات المشفرة. الآن ، بدأوا يفكرون حقا في كيفية القيام بذلك بشكل أكثر ذكاء وأفضل باستخدام هذه التكنولوجيا. نتيجة لذلك ، تتحسنت طبيعة المحادثة. بدأ الفريق الفني حقا في فهم الاختلافات بين البنية التحتية على البروتوكولات المختلفة ، بالإضافة إلى قيود وفرص العقود الذكية. لذلك ، بشكل عام ، من الجيد أن نرى أنهم لم يعودوا ينظرون إلى السلبية ، بل يفكرون في إمكانيات تحقيق نتائج الأعمال. ليس من المستغرب أن البنوك ليست الأسرع أبدا ، أليس كذلك؟ لكن الفرق الأصلية المشفرة التي تكون دائما في الطليعة قادرة على التنفيذ بشكل أسرع. إنهم أصحاب مصلحة مختلفون. ما رأيناه هو أن بعض هذه الشركات الأصلية للعملات المشفرة قد تطورت إلى شركات أكثر نضجا. وشركات التكنولوجيا المالية وأنواع جديدة من البنوك بينهما ، ولا يزال لديهم أصحاب المصلحة الذين تحتاج إلى التفكير في جميع أنواع المخاطر المختلفة ، لكنهم يتحركون بشكل أسرع بكثير من البنوك التقليدية. لذلك بمجرد أن تتخذ البنوك إجراء فعليا ، ستشعر بالتأثير ، ولكن بالتأكيد بدأت هذه الشركات الأصلية المشفرة ، والآن النوع الجديد من شركات التكنولوجيا المالية المصرفية ، في رؤية التأثير بشكل أسرع. السيولة وقابلية التشغيل البيني وصعود الطبقة 2 لقد رأينا من نواح كثيرة ، سواء كانت الطبقة 1 أو الطبقة 2 ، فجميعهم لديهم استراتيجيات متشابهة عندما يتعلق الأمر بدخول السوق. إنهم يبحثون عن مكانة يمكنهم من خلالها التمييز ، ويستخدمون تمويلهم لتقديم حوافز مهمة حقا لتعزيز اعتماد الصناعة لهم. لا حرج في ذلك. وهذا شيء جيد. لكن هذا يعني أن أنواعا معينة من الأصول يتم ترميزها على سلسلة واحدة وليس أخرى. الآن لديك مجمعات السيولة المختلفة هذه. يمكنك قول نفس الشيء عن العملات المستقرة ، أليس كذلك؟ وجود USDC أو USDT على بروتوكول واحد ، ولكنك تريد شراء أصول على بروتوكول آخر ، فلن ينجح ذلك ، أليس كذلك؟ لذلك أنت تواجه هذه المشكلات ، ويقول الكثير من مزودي العملات المستقرة ، رائع ، سأحصل على حافز لتقديم بروتوكولات متعددة أصلا. هذا ليس الأكثر فعالية. لذا فإن الأمر المثير هو الابتكار الذي نراه من حيث قابلية التشغيل البيني. الشركات التي نعمل معها عن كثب ، LayerZero و Ownera و Chainlink و Wormhole ، تقدم جميعها حلولا مهمة جدا للتشغيل البيني من شأنها أن تساعد في حل مشكلة العملات المستقرة التي يتم ترميزها على blockchain ولكنها تحتاج إلى شرائها على أخرى. لا يتعين على الناس التفكير في الأمر بعد الآن ، حسنا ، هناك USDC على Polygon ، وهناك USDC على ETH ، لكني أريد شراء أصول على Base ، ماذا الآن؟ هذه الحلول مهمة ، فهي تأتي من أصول التشفير ، ولكن حتى الأمثلة مثل Biddle و Kinexis و JPM هي POCs حقيقية وعمليات تسليم الإنتاج التي تعتمد على هؤلاء الشركاء المؤقتين. معايير الأمان في العملات المشفرة و MPC MPC هي المعيار الذهبي لجودة الأمان المستخدمة في محفظتك. المكان الذي يتحكمون فيه في المفاتيح أمر بالغ الأهمية. لسوء الحظ ، لا يزال الكثير من الناس يفكرون في multisig على أنه MPC أو حساب متعدد الأطراف. على ما يبدو ليس كذلك. قد يبدو هذا واضحا ، ولكن يمكننا الإشارة إلى بعض الاختراقات الكبيرة جدا أو كأمثلة على تعدد الروابط خلف الكواليس. إذا كنت لا ترغب في شراء أسماك رخيصة أو أمان ، فعليك التركيز على إصدار معين من MPC. من الواضح أننا نعتقد أن خبرتنا ومرونتنا المثبتة هي المكان الذي تحتاج إلى البدء فيه، ولكن يجب أن تكون لجنة السياسة النقدية هي المعيار. أعتقد أن المشهد التنظيمي وتقدم الأصول الرقمية يتقدم بأميال على العام الماضي ، ربما بسبب التغيرات في السوق الأمريكية. يحتاج كل منظم للسوق إلى النظر في مخاوفه الخاصة ، والبعض ، مثل VARA ، كان في الطليعة لبعض الوقت. ومع ذلك ، بينما أسافر حول العالم ، أرى مؤسسات كبيرة تتساءل عما سيحدث في الولايات المتحدة لأنها ستكون علامة. وأجرت الأسابيع القليلة الأولى من الحكومة الفيدرالية الحالية بعض التغييرات الكبيرة جدا ، حيث أظهرت ليس فقط اللاعبين الماليين التقليديين في الولايات المتحدة ، ولكن أيضا للعالم ، أن الأصول الرمزية ، blockchain ، العملات المشفرة ممكنة. الآن بدأنا نرى تغييرات في المجتمع التنظيمي. سيكون قانون العبقرية حيويا ليس فقط محليا ، ولكن على الصعيد العالمي. هذا يرسل إشارة إلى البنوك واللاعبين التقليديين ومقدمي خدمات الدفع. يجب أن يميلون إلى هذا. اعتماد مراكز الترميز وحالات الاستخدام محرك الترميز رائع. يسمح لك بترميز أي شيء تريده باستخدام مكتبة العقود الذكية الخاصة بنا. لكننا نفكر في نظام أكثر انفتاحا. لذلك ، إذا كان لديك عقد ذكي طورته بنفسك ، أو عقدا ذكيا طوره أحد شركائك (مثل Tokeny) ، وتريد إحضاره إلى Mint and Burn ، فيمكنك ذلك بالتأكيد. نحن نشهد بعض حالات الاستخدام الجيدة حقا لبعض عملائنا ، مثل ترميز الديون الخاصة ، وترميز حقوق الملكية ، وتقديمها إلى أسواق جديدة. إنه رائع. ما زلنا نرى بعض الحالات الهامشية الغريبة حيث يرغب الناس في ترميز النبيذ أو الموارد ذات الدرجة الاستثمارية. يعمل محرك الترميز بشكل جيد. ما لم يقال على خشبة المسرح: كان الإعلان عن DeFi المؤسسي ورد الفعل التنافسي Robinhood مثيرا للاهتمام بالتأكيد. نسمع أشخاصا يتحدثون عن كيف يمكن للأوروبيين الوصول بسهولة إلى الأسهم الأمريكية من خلال تطبيق بسيط بشكل مثير للدهشة. إنهم متحمسون حقا لرؤية كيف تستجيب بقية السوق ، بعض البنوك الكبرى. لذا ، لا يتعلق الأمر فقط ب Robinhood و ...... تأثير. الموضوعات التي تستمر في الظهور هي كيف يتبنى مديرو الأصول الكبيرة وصناديق التحوط DeFi المؤسسي ، ومتى ستبدأ البنوك في تسهيل ذلك. يبدو أن هذا هو المفتاح. في الختام يوضح آدم ليفين من Fireblocks بوضوح التطور السريع للبنية التحتية للأصول الرقمية ، مع استمرار التمويل التقليدي في التحول بشكل مطرد نحو تبني أكثر ذكاء ، وشركات التكنولوجيا المالية وفرق التشفير الأصلية التي تقود الابتكار السريع. تتم معالجة تحديات قابلية التشغيل البيني والتنقل من خلال التقدم في حلول البروتوكول ، بينما تضع معايير الأمان مثل MPC معايير جديدة. تعمل اللوائح التنظيمية المتطورة على بناء الثقة التي تشتد الحاجة إليها للمؤسسات ، وتظهر الزيادة في حالات استخدام الترميز أن الصناعة الناضجة جاهزة للتعاون والنجاح السائد. ولا يزال التقدم الذي أحرزته الصناعة مرتبطا ارتباطا وثيقا بالوضوح التنظيمي، وابتكارات التكنولوجيا المالية التنافسية، والالتزام بالأمان القوي وقابلية التشغيل البيني السلسة.